タスクオブジェクト概要

Sanka のタスクレコードの担当者、期限、ステータス、サブタスク、関連レコード、ワークフロー、インポート、AI で確認するポイントを解説します。

最終更新日: 2026/5/29

タスクオブジェクトは、担当者、期限、ステータス、関連する業務レコードを持つ作業を管理します。フォローアップ、オンボーディング、トラブル対応、更新確認、承認、導入作業、定期的な運用作業を、チャットやメールに埋もれない形で追跡できます。このガイドでは、タスクレコードに含める情報、タスクと他のレコードやワークフローとのつながり、AI・アクション・ワークフロー・CSV・手入力でタスクを作成、更新、インポート、一括編集、完了、または調査する前に確認するポイントを解説します。

Claude/Codex

このタスクを更新する前に確認してください。担当者、フォロワー、ステータス、期限、優先度、関連する顧客、関連する受注・取引・請求、サブタスク、コメント、添付ファイル、完了してよい状態かを確認してください。まだ更新しないでください。

タスクを確認中タスクを確認しました。ステータスを変更する前に、担当者、期限、関連レコード、未完了のサブタスク、完了証跡を確認してください。

ほかのタスク確認を依頼します...

タスクレコードが表すもの

タスクレコードは、割り当て、追跡、完了管理が必要な作業単位を表します。タスクを見ることで、チームは次の内容を確認できます。

何をする必要があるか
次の対応を担当する人
いつまでに完了する必要があるか
どの顧客、取引、受注、請求、契約、プロジェクト、サポート課題に関連しているか
何がブロック中または未完了か
完了したことを示す証跡があるか

よく使う項目は次のとおりです。

タスク ID またはレコード ID
タイトルと説明
所有者、担当者、フォロワー、担当チーム
ステータス、優先度、開始日、期限、完了日
プロジェクト、親タスク、サブタスク
関連する企業、連絡先、取引、受注、見積、請求、契約、チケット、商品、カスタムオブジェクト
コメント、ファイル、画像、ノート
UI、CSV、連携、アクション、ワークフロー、レコードアクション、AI 支援による作成元の情報

タスク項目とステータスはワークスペースごとにカスタマイズできます。ただし、各タスクでは、担当者、期限、関連レコード、完了状態が分かるようにしておくことが重要です。

他のレコードとのつながり

タスクは、レコードと人の作業をつなぐ運用上の橋渡しになります。

企業と連絡先: 顧客フォロー、オンボーディング、更新確認、サポート作業を管理します。
取引と見積: 見積フォロー、承認ステップ、提案内容の確認、成約までの計画を管理します。
受注と請求: 出荷確認、納品フォロー、請求確認、入金回収、例外対応を管理します。
契約とサブスクリプション: 更新タスク、確認サイクル、オンボーディング手順、定期作業を管理します。
在庫と発注: 入荷確認、在庫確認、移動フォロー、問題解決を管理します。
プロジェクトとサブタスク: 導入作業や社内作業を複数の小さなタスクに分けて管理します。
ワークフローとアクション: タスク作成、割り当て、ステータス変更、リマインド、フォローアップタスクを自動化します。
レポートとダッシュボード: 期限超過タスク、担当者別の負荷、ステータス分布、完了傾向を確認します。

タスクを作成しても、関連する業務プロセスが自動的に完了するわけではありません。タスクは請求書送信、在庫確認、顧客フォロー、承認などを促すことはできますが、請求、在庫移動、顧客返信、承認は、それぞれのレコードまたはワークフローで確認します。

変更前に確認する

担当者、期限、ステータス、完了状態を変更する前に、AI にタスクと関連レコードの確認を依頼します。

サンプルプロンプト

/sanka このタスクを変更する前に確認してください。タイトル、担当者、フォロワー、ステータス、優先度、期限、関連レコード、未完了のサブタスク、コメント、添付ファイル、ワークフロー作成元、完了証跡を比較してください。不足している情報があれば、更新案を出す前に質問してください。

タスクのインポートや一括編集では、先にドライラン確認を依頼します。

サンプルプロンプト

/sanka このタスクインポートまたは一括編集を実行する前に確認してください。タスク ID、タイトル、担当者、ステータス、優先度、開始日、期限、関連レコード、親タスク、サブタスク、作成元 ID、重複キーをマッピングしてください。手動確認が必要な行を一覧にしてください。まだタスクは更新しないでください。

期待される動作

タスクの作成または更新が成功すると、次の状態になります。

アーカイブ済み、現在のビューで除外、または非表示になっていない限り、タスク一覧に表示されます。
設定されている場合、担当者、ステータス、期限、優先度、関連レコード、サブタスク、コメント、添付ファイル、カスタム項目が保存されます。
関連レコードから、フォローアップや作業状況としてタスクを確認できます。
ダッシュボードとレポートで、タスクのステータス、期限超過件数、担当者別の負荷、完了傾向を確認できます。
トリガー条件と権限が揃っている場合、ワークフローとアクションでタスクを作成または更新できます。
CSV インポートと一括編集は、必須項目、照合ルール、権限、検証、重複処理に従います。

タスク更新は、権限、必須項目、ワークフロー条件、承認要件、関連レコード検証、ビューの絞り込み、監査履歴を回避しません。タスクの完了は、記載された作業が完了した、またはチームが結果を明示的に受け入れた状態を意味します。

トラブルシューティング

タスクが一覧に表示されません

現在のビュー、アーカイブ状態、担当者、ステータス、期限フィルター、関連プロジェクト、権限、ワークスペース、別の関連レコードでインポートまたは作成されていないかを確認します。

タスクが違う人に割り当てられています

タスクを作成したワークフローまたはアクション、担当者マッピング、チーム責任、インポートされた担当者値、関連レコードの所有者、手動再割り当てを確認します。フォロワーとして通知する想定だったのか、担当者として割り当てる想定だったのかも確認します。

ワークフローでタスクが作成されません

トリガー条件を満たしているか、必須項目が揃っているか、関連レコードがワークフロー対象に含まれているか、タスク作成アクションが有効か、ユーザーまたは自動処理にタスク作成権限があるかを確認します。

タスクが早すぎるタイミングで完了になっています

コメント、添付ファイル、関連レコードの状態、未完了のサブタスク、顧客返信、承認証跡、下流レコードを確認します。何が未完了かを確認してから、タスクを再開または更新します。

サブタスクや関連レコードが見つかりません

親タスクを選択していたか、作成時に関連レコードを紐付けていたか、CSV または一括編集のマッピングに関係項目が含まれていたか、ユーザーが関連オブジェクトにアクセスできるかを確認します。

AI が不具合かどうかを判断できません

タスクの作成元、担当者、ステータス、期限、ワークフローまたはアクションの履歴、関連レコード、サブタスク、権限、インポートマッピング、コメント、添付ファイル、監査履歴を比較するよう AI に依頼します。設定と作成元データが正しいことを確認してから、不具合の可能性として扱います。

確認ポイント

期限変更、担当者変更、タスク完了、タスクインポート、一括編集、タスクに関するサポート質問への返信を行う前に、所有者、ステータス、優先度、期限、関連レコード、未完了のサブタスク、完了証跡、作成元、権限、監査履歴を確認します。

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ログ

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2サブタスクを確認しました2026/05/20 11:00オンボーディングタスク2 件の設定サブタスクが未完了と確認しましたカスタマーサクセス

1完了を保留しました2026/05/22 09:30受注納品タスク顧客確認が未取得のため、進行中のままにしましたClaude / Codex

タスク確認では、ステータス変更やフォローアップ割り当ての前に、作業内容、担当者、期限、関連レコード、完了証跡を確認します。