発注オブジェクト概要

Sankaの発注レコードについて、仕入先、明細、税、入荷、支払請求、出金、AIで確認すべきポイントを説明します。

最終更新日: 2026/5/29

発注オブジェクトは、仕入先へ商品やサービスを購入する依頼を管理するためのオブジェクトです。何を、誰から、いくつ、いくらで購入する予定か、その後に入荷、支払請求、出金へどう進めるかを管理するときに使います。このリファレンスでは、発注レコードが何を表すか、ほかのレコードとどうつながるか、AI、CSV、アクション、ワークフロー、連携サービス、手入力で作成・インポート・入荷・請求・更新する前に確認するポイントを説明します。

発注レコードで表すもの

発注レコードは、購入する意思を表します。仕入先に商品やサービスを依頼するための基準レコードです。次のレコードとは意味が異なります。

在庫トランザクション: 在庫数量を増減させる入庫・出庫レコードです
支払請求: 発注や納品の後に受け取る、仕入先からの請求または支払い依頼です
出金: 仕入先へ実際に行った支払いです
仕訳: 購買や支払いに関連して作成、または関連付ける会計レコードです

よく使う項目は次のとおりです。

発注IDまたはレコードID
仕入先の企業または連絡先
レコード所有者
発注ステータス
発注日、入荷予定日、関連する期日
通貨
明細、数量、仕入単価、税、割引、手数料、合計金額
送信元、備考、添付ファイル、PDF出力
関連する在庫トランザクション、支払請求、出金、商品、経費、仕訳
CSV、連携サービス、アクション、ワークフロー、AIによる作成元の情報

発注の項目やステータスは、ワークスペース管理者がカスタマイズできます。ステータス、必須項目、選択肢が見つからない場合は、不具合と判断する前にオブジェクト設定やプロパティ設定を確認します。

発注と関連するレコード

発注は、仕入〜支払いフローの起点になるレコードです。

企業と連絡先: 仕入先、取引先、仕入先担当者です
商品: 発注明細に入る商品やサービスです
在庫トランザクション: 発注から作成、または発注に関連付ける入庫、在庫調整などのレコードです
支払請求: 発注に対して受け取る仕入先からの請求または支払い依頼です
出金: 承認後に行う実際の支払いです
経費: 別途確認する支出や精算レコードです
仕訳と会計エクスポート: 購買や支払いから作成、または関連付ける会計レコードです
ファイルとPDF: 発注書PDF、仕入先資料、納品書、社内添付ファイルです

発注画面に関連レコードが表示されない場合は、関連付けが存在するか、現在のビューに関連レコード欄が含まれているかを確認します。

AIで発注を確認する方法

発注を作成、送信、入荷、請求、ステータス変更する前に、AIへ確認を依頼します。

サンプルプロンプト

/sanka このSanka発注を変更前に確認してください。仕入先、明細、数量、単価、税、通貨、入荷予定日、ステータス、関連する入荷レコード、関連する支払請求、関連する出金、重複しそうな発注、考慮すべき権限を表示してください。まだ作成、更新、送信、入荷、請求、完了への変更はしないでください。

レビュー後に、次に行う操作が発注の作成、送信、入荷、支払請求登録、出金記録、または変更なしのどれかを確認します。

発注を作成する方法

発注を開き、新規をクリックします。

発注の詳細を入力します。

登録済みの企業または連絡先から仕入先を選択します。

発注日と通貨を設定します。

発注の税設定を選択します。

ワークスペース設定に応じて、レコード全体の税率、明細ごとの税率、非課税を選択できます。レコード全体の税率設定例

明細を追加します。可能な場合は登録済みの商品を選択します。商品マスタにない場合は手入力を使います。

複数の商品を発注する場合は、行を追加します。

ステータス、送信元、備考を設定します。

発注レコードを作成をクリックします。

作成した発注は、発注一覧に表示されます。作成済み発注の一覧表示

期待される動作

発注が正常に作成されると、次の状態になります。

アーカイブ済み、または現在のビューで除外されていない限り、発注一覧に表示されます。
仕入先、所有者、ステータス、発注日、通貨、明細、税、合計金額、送信元、備考が保存されます。
登録済み商品を選択した場合、商品レコードの仕入価格が明細に反映されることがあります。
ワークスペースで使っている場合は、在庫トランザクション、支払請求、出金、経費、ファイル、仕訳、会計エクスポートと関連付けできます。
手入力、CSVインポート、連携同期、アクション、ワークフロー、AIが確認した下書きから作成されることがあります。
入荷、在庫、支払請求、出金、PDF、会計仕訳が常に自動作成されるわけではありません。

後続レコードは、チームが設定したアクション、ワークフロー、連携同期、または手動操作を実行したときに作成されます。全体の流れは、仕入〜支払いを確認してください。

入荷と分納

商品が届いたら、発注から入荷レコードを作成または確認します。確認する内容は次のとおりです。

発注数量と入荷数量
入荷ロケーションと在庫レコード
入荷日または入荷予定日
商品状態、受入不可数量、差分メモ
在庫計算に含める在庫トランザクションステータス
発注ステータスを一部入荷のままにするか、入荷済みにするか

分納の場合は、届いた数量だけを入荷し、残りの数量が運用上見える状態にします。残りの数量が解決するまで、発注を完全な入荷済みにしないでください。入荷の流れは、発注→入庫を確認してください。

支払請求、出金、会計

仕入先から請求書が届いたら、発注に対して支払請求を登録または関連付けます。支払請求は、仕入先が支払いを依頼している状態を表します。実際に支払ったことを意味するわけではありません。出金は、支払いが実行された場合、またはチームの会計プロセスで予定支払いを出金レコードとして管理する場合に作成または関連付けます。支払請求を承認したり出金を記録したりする前に、次の内容を比較します。

発注金額
入荷数量
支払請求金額と支払期日
支払金額と支払い証跡
税、手数料、割引、通貨
会計エクスポートまたは仕訳の状態

詳しくは、支払請求オブジェクト概要と出金オブジェクト概要を確認してください。

発注を更新、アーカイブ、再有効化する方法

発注を更新するには、一覧から対象レコードを開きます。一覧から選択した発注

レコード詳細やステータスを変更し、更新をクリックします。発注レコード管理ドロワー

アクティブなビューから非表示にするには、対象の発注を選択してアーカイブを選びます。発注アーカイブアクション

アーカイブしたレコードは、アクティブな一覧に表示されなくなります。アーカイブ後に一覧から非表示になった発注

アーカイブビューから、アーカイブ済みの発注を有効化できます。発注のアーカイブビューメニュー

発注をアーカイブしても、関連する在庫トランザクション、支払請求、出金、ファイル、仕訳、履歴は自動的にアーカイブされません。

トラブルシューティング

発注が一覧に表示されません

発注がアーカイブされていないか、現在のビューで絞り込まれていないか、別の所有者に割り当てられていないか、権限で非表示になっていないかを確認します。

重複した発注が作成されました

仕入先、発注日、明細、数量、金額、通貨、作成元の情報、関連する受注または購買依頼を比較してから、アーカイブや統合を判断します。

商品価格、税、合計金額が想定と違います

選択した商品レコード、仕入価格、手入力した明細、税設定、明細ごとの税、割引、手数料、通貨、端数処理を確認します。発注作成後に商品価格が変更された場合は、作成時の価格と現在価格のどちらを使う運用かを確認します。

入荷しても在庫が増えません

入庫の在庫トランザクションが作成されているか、そのステータスが在庫計算に含まれるか、入荷ロケーションと在庫レコードが正しいかを確認します。関連付けだけでは在庫数量は増えません。

支払請求や出金が自動作成されません

その処理用のアクション、ワークフロー、連携サービスが設定されているかを確認します。発注だけで支払請求や出金が常に自動作成されるわけではありません。

ユーザーが発注を作成、送信、入荷、承認できません

モジュール権限、オブジェクト権限、所有者設定、承認ワークフロー要件、アクション権限、関連する仕入先、商品、在庫、支払請求、出金レコードへのアクセスを確認します。

チェックポイント

仕入先や会計に関する回答を送る前に、発注、入荷、支払請求、出金の状態をまとめて確認します。

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発注変更の確認

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付

ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者

3発注を確認2026/05/10 14:00仕入先への発注0001仕入先、商品、税、数量、入荷、支払請求ステータスを確認Claude / Codex

2入荷レコードを作成2026/05/10 14:25仕入先への発注0001発注50個のうち30個を倉庫在庫へ入荷Sankaユーザー

1支払請求を登録2026/05/10 15:05仕入先への発注0001請求書確認後、支払請求を関連付けSankaユーザー

発注は、ステータス変更やサポート回答の前に、仕入先、商品、入荷、支払請求、出金、会計レコードとあわせて確認します。