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インセンティブオブジェクト概要

インセンティブの考え方、作成ボタンがない理由、月次運用フローをまとめたガイドです。

最終更新日: 2026/7/14

インセンティブオブジェクトとは

インセンティブオブジェクトは、営業成果に対する支給額を管理するためのオブジェクトです。
画面上で1件ずつ手入力する前提ではなく、ルールに沿って自動計算した結果を記録する設計になっています。2026年2月11日時点では、一覧画面での閲覧・絞り込みは可能で、計算や承認などの操作はAPI経由の運用が中心です。

現時点の提供範囲

ご質問のとおり、現在のUIでは以下はまだ提供していません。
  • インセンティブルール作成画面
  • 計算実行ボタン
現時点では、次のAPIを使って実行します。
  • ルール作成: POST /api/v1/incentives/plans
  • 計算実行: POST /api/v1/incentives/calculate
補足:
  • ログイン済みセッションとワークスペースコードが必要です。
  • 一覧画面（プロセス > インセンティブ）は、現時点では結果の閲覧・絞り込みを主目的とした画面です。

作成ボタンがない理由

インセンティブは、以下の条件を固定して毎月再計算できることが重要です。
  • どの期間を対象にしたか
  • どのルール（プラン）を使ったか
  • どの受注/入金レコードから算出したか
この一貫性を保つため、通常のオブジェクトのような「新規作成」ボタンは置かず、計算処理からレコードを生成する方式を採用しています。
そのため、画面に「作成」ボタンがなくても仕様どおりです。

受注ベース/入金ベースの違い

インセンティブルールは、基準イベントを2種類から選びます。
  • 受注ベース: 受注確定を基準に計算
  • 入金ベース: 入金実績を基準に計算
どちらを使うかで、同じ担当者でも対象レコードや計上タイミングが変わります。
まずは自社の評価ルール（受注時点で評価するか、入金時点で評価するか）を決めてから運用を開始してください。

月次の運用フロー

  1. インセンティブルールを作成
    率（% / 固定額）、最低金額、上限、適用期間を設定します。
  2. 対象月で計算を実行
    例: 2026-02 のように月単位で実行します。
  3. ドラフトを確認して承認
    金額や対象担当者を確認し、問題なければ承認します。
  4. 支給バッチを作成
    承認済みレコードを月次バッチにまとめます。
  5. バッチ承認・支給済みに更新
    経理/管理側で最終承認し、支給完了として確定します。

ステータス管理

インセンティブは次の状態で管理します。
  • draft: 計算後の下書き
  • approved: 承認済み
  • paid: 支給済み
  • reversed: 取消/調整済み
運用上は、draft -> approved -> paid が基本フローです。
支給後の訂正が必要な場合は、取消（reversed）で履歴を残して調整します。

権限の考え方

一般的な運用イメージは以下です。
  • 営業担当（Rep）: 自分のインセンティブを閲覧
  • マネージャー（Manager）: チーム分を確認・承認
  • 経理/管理（Finance）: ルール管理、バッチ確定、支給確定
誰がどこまで操作できるかは権限設定に依存します。
本番運用前に、承認フローと責任範囲をあわせて定義してください。
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