伝票オブジェクト概要

Sankaの伝票レコードについて、売上伝票、出金伝票、入金伝票、振替伝票、出荷伝票、PDF、関連付け、AIで確認すべきポイントを説明します。

最終更新日: 2026/5/29

伝票オブジェクトは、売上伝票、出金伝票、入金伝票、振替伝票、出荷伝票など、取引の証跡や業務上の帳票を管理するためのオブジェクトです。元の売上請求、入金、出金、在庫トランザクションを直接変更せずに、取引、移動、納品、調整の証拠や社内確認用の書類を残したい場合に使います。このリファレンスでは、伝票に持たせる情報、経理・在庫・PDFテンプレートとのつながり、AI、アクション、ワークフロー、CSV、連携サービス、手入力で作成・編集・発行・インポート・トラブル対応を行う前に確認するポイントを説明します。

Claude/Codex

伝票を作成する前に、この依頼を確認してください。伝票タイプ、元レコード、顧客または仕入先、商品項目、金額、税、納品日または取引日、関連する売上請求・入金・出金・在庫レコード、PDFテンプレート、重複リスク、不足項目を一覧にしてください。まだ伝票は発行しないでください。

伝票下書きを確認伝票依頼を確認しました。発行前に、伝票タイプ、元レコード、商品項目、金額、税、関連レコード、PDFテンプレートを確認してください。

追加で伝票を確認する...

伝票レコードで表すもの

伝票レコードは、取引または業務イベントの補助証跡を表します。顧客向け帳票、仕入先向け帳票、倉庫への引き渡し、社内経理確認、監査確認などに使います。よく使う伝票タイプは次のとおりです。

売上伝票: 売上、商品の引き渡し、売上関連取引の証跡です
出金伝票: 現金、資金、商品、その他の出金・払い出しの証跡です
入金伝票: 入金、受領、預け入れの証跡です
振替伝票: 口座、拠点、部門、社内区分間の振替の証跡です
出荷伝票: 納品、出荷、顧客または倉庫への引き渡しの証跡です

伝票は証跡または帳票です。売上請求、入金、出金、在庫トランザクション、仕訳を修正する必要がある場合に、元レコードの代わりとして静かに使うものではありません。

主な項目と関連レコード

よく使う項目は次のとおりです。

伝票IDまたはレコードID
伝票タイプ
顧客、仕入先、ロケーション、部門、その他の関連先
受注、売上請求、入金、出金、在庫トランザクション、仕訳などの元レコード
商品項目、数量、単価、税、金額、通貨、備考
発行日、納品日、取引日、計上日
レコード所有者とステータス
PDFテンプレート、ファイル、メッセージ、添付ファイル
UI、CSV、連携サービス、アクション、ワークフロー、AIによる作成元の情報

伝票は他のレコードの近くで使われますが、必ず他のレコードを自動作成するわけではありません。たとえば、出荷伝票は納品の証跡になり、在庫トランザクションは在庫移動を記録し、売上請求は顧客への請求を記録します。

伝票を安全に作成・確認します

顧客または仕入先向けPDFを発行する前に、伝票下書きを作成するか、作成予定の内容を確認します。

サンプルプロンプト

/sanka この元レコードから伝票下書きを準備してください。下書きのままにして、伝票タイプ、顧客または仕入先、元レコード、商品項目、数量、金額、税、発行日、納品日または取引日、関連する売上請求・入金・出金・在庫レコード、PDFテンプレート、不足項目を一覧にしてください。まだ送信や最終PDFのダウンロードはしないでください。

伝票を作成する前に、元レコードにすでに伝票や帳票が添付されていないかを確認します。重複した伝票は、顧客、倉庫、経理、監査確認を混乱させる可能性があります。

PDFと帳票を発行します

ワークスペースで帳票テンプレートを使っている場合、伝票はPDFとしてダウンロードまたは発行できます。PDF出力は、選択したテンプレートと、伝票および関連レコードに保存されているデータに基づきます。 PDFを発行する前に、次の内容を確認します。

正しい伝票タイプが選択されているか
顧客、仕入先、送信元、送信先、住所が正しいか
商品項目、数量、税、通貨、合計金額が元レコードと一致しているか
納品日、取引日、発行日が正しいか
選択したPDFテンプレートに必要な項目が含まれているか
同じ帳票がすでに送信または添付されていないか

PDFのレイアウトやデータが想定と違う場合は、不具合と判断する前に、伝票レコードと帳票テンプレートの設定を確認します。

期待される動作を確認します

伝票が正常に作成されると、次の状態になります。

アーカイブ済み、またはビューで除外されていない限り、伝票一覧に表示されます
伝票タイプ、所有者、作成元、関連先、日付、商品項目、金額、税、通貨、備考が保存されます
売上請求、入金、出金、受注、在庫トランザクション、仕訳などの元レコードと関連付けできます
ワークスペースが対応している場合は、エクスポート、インポート、レポート、ワークフローで利用できます
PDF出力は、設定済みの帳票テンプレートと現在のレコード情報に従います
伝票を作成しても、会計、在庫、入金、売上請求のレコードが必ず自動作成されるわけではありません

伝票が証跡だけを目的としている場合、伝票を変更しても元の取引は変わらないことがあります。元の売上請求、入金、出金、在庫移動、会計仕訳が間違っている場合は、元レコードを修正します。

トラブルシューティング

伝票が一覧に表示されません

現在のビューのフィルター、アーカイブビュー、権限、伝票タイプ、所有者、元レコード、別のワークスペースやオブジェクトフローで作成されていないかを確認します。

伝票タイプが違います

対象イベントが売上、出金、入金、振替、出荷のどれに該当するかを確認します。誤った伝票タイプで社外発行済みの場合は、送信済み証跡を静かに編集せず、修正版の伝票作成またはチームの取消手順に従います。

商品項目や金額が元レコードと一致しません

数量、単価、割引、税、通貨、端数処理、元レコードとの関連付けを比較します。元の売上請求、入金、出金、在庫トランザクションが間違っている場合は、そのレコードを先に修正します。

PDF出力で項目が不足しています

伝票に必要なレコード値が入っているか、選択した帳票テンプレートにその項目が含まれているかを確認します。最新の保存済みテンプレートをプレビューしているかも確認します。

伝票が重複して作成されました

アクション、ワークフロー、CSVインポート、連携サービス、AIによる依頼が複数回実行されていないかを確認します。重複をアーカイブする前に、どの伝票に正しい元レコード、PDF、メッセージ、監査履歴があるかを確認します。

AIが不具合かどうか判断できません

AIには、伝票タイプ、元レコード、関連レコード、テンプレート設定、アクション履歴、インポート履歴、権限、監査履歴を比較させます。元データとテンプレートが正しいことを確認してから、不具合の可能性として扱います。

チェックポイント

伝票の作成、発行、インポート、修正、サポート返信を行う前に、伝票タイプ、元レコード、関連先、商品項目、日付、金額、税、通貨、PDFテンプレート、関連する売上請求・入金・出金・在庫・仕訳レコード、重複リスク、権限、監査履歴を確認します。

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3伝票下書きを確認2026/05/20 10:00出荷伝票 0031受注、商品項目、納品日、PDFテンプレートを確認Claude / Codex

2伝票を発行2026/05/20 10:20出荷伝票 0031倉庫引き渡し用に確認済みPDFをダウンロード運用担当者

1元レコードを確認2026/05/20 10:30受注 1042売上請求と在庫レコードが伝票とは別に管理されていることを確認Sankaユーザー

伝票の確認では、伝票が証跡のみなのか、元の取引レコードも修正する必要があるのかを確認します。