契約オブジェクト概要

契約レコード、PDF、署名者、署名依頼、ステータス、関連レコード、AI確認ポイントを説明します。

最終更新日: 2026/5/29

契約オブジェクトは、書類、署名者、確認ステータス、顧客、仕入先、従業員、取引、受注、プロジェクトとの関係を管理するためのオブジェクトです。NDA、売買契約、購買契約、更新書類、業務委託契約、署名が必要な各種書類に使います。このリファレンスでは、契約レコードに含める情報、署名依頼の期待動作、AIまたは手動で契約を作成、送信、更新、インポート、確認する前のチェックポイントを説明します。

Claude/Codex

この契約を署名依頼として送信する前に確認してください。PDF、署名者名、署名者メールアドレス、会社、関連する取引または受注、必須項目、署名フィールド、承認不足、送信してよい状態かを確認してください。まだ送信しないでください。

契約を確認中契約下書きを確認しました。送信前に、署名者メールアドレス、関連レコード、署名フィールド、承認根拠を確認してください。

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契約レコードが表すもの

契約レコードは、1つの契約書または署名パケットを表します。書類、署名者、ステータス、業務上の文脈が分かる状態にしてください。主な項目は次のとおりです。

契約IDまたはレコードID
契約名、契約種別、ステータス、所有者
アップロードしたPDFまたは書類ファイル
送信者、署名者名、署名者メールアドレス、必要に応じた署名順
フリーテキスト、押印欄、署名欄、日付欄
関連する企業、連絡先、取引、受注、発注、サブスクリプション、タスク、従業員、カスタムオブジェクト
UI、CSV、連携、アクション、ワークフロー、AI下書きなどの作成元情報

契約の項目やステータスはワークスペースによって異なる場合があります。ただし、下書き、署名依頼済み、署名済み、却下、期限切れ、キャンセル、確認待ちのどれに該当するかは分かる状態にしてください。

送信前に確認する

契約送信は顧客や取引先に影響する操作です。AIには下書きまたはレビューを依頼し、送信前に人が宛先、書類、配置フィールド、承認根拠を確認します。

サンプルプロンプト

/sanka この契約下書きを送信前に確認してください。PDFファイル、契約名、関連会社、連絡先、取引または受注、署名者名、署名者メールアドレス、署名フィールド、フリーテキスト、必要な承認、重複契約、送信権限を確認してください。まだ署名依頼は送信しないでください。

一括インポートや更新では、実行前に照合キーと署名者項目を確認します。

サンプルプロンプト

/sanka この契約インポートを実行前に確認してください。契約ID、契約名、ステータス、所有者、関連会社、関連連絡先、署名者名、署名者メールアドレス、書類ファイル、作成元ID、重複キーをマッピングしてください。手動確認が必要な行を一覧化してください。まだ契約の作成や送信はしないでください。

契約レコード作成フロー

PDFから契約下書きを作成し、署名依頼を準備する流れです。

1. 契約を新規作成する

契約オブジェクトを開き、新規を選択します。作成ドロワーから書類をアップロードし、署名情報を設定します。契約一覧から新規ドロワーを開く

2. PDFをアップロードし署名者を登録する

書類を選択 から署名前のPDFをアップロードします。
自分の署名が必要な場合は、自分を署名者として追加します。
相手側の署名者名とメールアドレスを追加します。
必要に応じて、関連する企業、連絡先、取引、受注、発注、サブスクリプション、タスクに紐づけます。

3. フィールドを配置し送信準備をする

書類上にフリーテキスト、押印、署名、日付の各フィールドを配置します。送信前に宛先とフィールドを確認してください。署名依頼を送信すると、開封、署名、却下、期限切れ、完了などの進行に応じて契約ステータスが更新されます。レコード作成後の確認と送信準備

期待される動作

契約が正しく作成または送信されると、次の状態になります。

アーカイブ済み、または現在のビューで非表示でない限り、契約一覧に表示されます。
アップロード書類、署名者情報、所有者、関連レコード、ステータス、カスタム項目が保存されます。
署名依頼は、送信操作を確認した後にだけ送信されます。
署名プロセスの進行に応じて契約ステータスが変わります。
関連レコードから契約を契約文脈として確認できます。
作成、編集、送信、署名、却下、キャンセル、アーカイブを行った人と日時をログや履歴で確認できます。

契約操作は、権限、必須項目、署名ルール、ワークスペースのモジュール利用可否、承認要件、宛先検証、監査履歴を回避しません。

トラブルシューティング

署名者に依頼が届きません

署名者メールアドレス、迷惑メールやセキュリティフィルター、実際に送信済みか、送信者の権限、契約が下書きのままではないかを確認します。

間違った相手に契約が届きました

元の依頼を確認するまで、再送信や代替契約の作成は行わないでください。署名者マッピング、連絡先メールアドレス、関連会社、元のインポート行、ワークフローアクション、監査履歴を確認します。

契約ステータスが更新されません

署名者が依頼を開封または完了したか、依頼が期限切れになっていないか、フィルターされた一覧を見ていないか、メールまたは署名処理による遅延がないかを確認します。

PDF上のフィールドが足りません

署名、押印、日付、フリーテキストの各フィールドが正しいページに配置されているか、アップロードしたPDFが最新版かを確認します。

AIが不具合か判断できません

PDF、署名者メールアドレス、関連レコード、ステータス、送信履歴、ワークフローやアクションの作成元、権限、監査ログを比較するようAIに依頼します。設定、宛先、署名状態が正しいことを確認してから、不具合の可能性として扱ってください。

チェックポイント

契約の送信、再送信、キャンセル、インポート、契約に関するサポート返信の前に、署名者、書類バージョン、関連レコード、ステータス、権限、承認、監査履歴を確認します。

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ログ

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ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者

3契約下書きを確認2026年5月20日 10:00秘密保持契約PDF、署名者メールアドレス、関連会社を確認法務管理者

2署名依頼を送信2026年5月20日 10:15秘密保持契約承認と署名者確認後に送信業務管理者

1ステータスを確認2026年5月21日 09:30秘密保持契約署名者が完了し、ステータスが署名済みに変更Claude / Codex

契約確認では、顧客向け操作の前に書類、署名者、ステータス、関連レコード、送信根拠を確認してください。