企業調査
Sankaなし
企業サイト、ニュース、求人情報を毎回手で確認する
Sankaあり
AIで要点と営業仮説を要約
1000以上のチームに選ばれています
%201.png)
概要
調べる時間を減らし、接触すべき理由を残す
企業情報を要約
会社概要、事業内容、ニュース、求人情報から営業前に見るべき論点を整理します。
導入可能性を判定
業種、規模、利用ツール、課題仮説、既存接点から優先度をスコア化します。
次の接触理由を残す
なぜ今接触するのか、誰に何を伝えるのかを担当者と商談へ引き継ぎます。
チュートリアル
リード調査を営業レコードへつなげる
- 01企業と公開情報を集める企業名、URL、業種、求人、ニュース、既存CRM文脈を確認します。
- 02スコアと課題仮説を作る導入可能性、接触タイミング、想定課題、優先度をAIで整理します。
- 03リード・商談へ引き継ぐ確認済みの調査結果をSankaのリード、企業、担当者、次アクションへ反映します。
比較
リード調査が属人的だと、商談前準備が毎回やり直しになる
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 企業調査 | 企業サイト、ニュース、求人情報を毎回手で確認する | AIで要点と営業仮説を要約 |
| 優先度 | 担当者ごとの勘で接触順が決まる | 条件、課題、接点からスコアを保存 |
| 商談前準備 | 調査メモがCRMや担当者に残らない | Sankaのリード・企業レコードへ反映 |
| 引き継ぎ | SDRからAEへ背景が伝わらない | 接触理由、質問、次アクションを引き継ぐ |
優先度
Sankaなし
担当者ごとの勘で接触順が決まる
Sankaあり
条件、課題、接点からスコアを保存
商談前準備
Sankaなし
調査メモがCRMや担当者に残らない
Sankaあり
Sankaのリード・企業レコードへ反映
引き継ぎ
Sankaなし
SDRからAEへ背景が伝わらない
Sankaあり
接触理由、質問、次アクションを引き継ぐ
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
紙やExcelでの管理に限界を感じているなら、まずは現場の動きをデジタルに置き換えてみることが第一歩だと思います。
FAQ
よくある質問
どの情報をもとにスコアリングしますか？
企業情報、業種、規模、求人、ニュース、既存接点、CRM上の状態などをもとに優先度を整理します。
スコアは自動で確定されますか？
自動下書きとして作成し、営業担当やマネージャーが確認してからリードや商談へ反映できます。
HubSpotやSalesforceのデータも使えますか？
はい。接続済みCRMの企業、担当者、商談情報を調査文脈として利用できます。