サブスクリプションオブジェクト概要

Sankaのサブスクリプションレコードについて、契約期間、継続請求、更新、解約、使用量、売上請求、AIで確認すべきポイントを説明します。

最終更新日: 2026/5/29

サブスクリプションオブジェクトは、継続的な顧客契約、定期受注、サービスプランを管理するためのオブジェクトです。顧客、プラン、契約期間、請求サイクル、継続金額、使用量ルール、更新状態、解約状態、後続の売上請求と入金の流れを一元管理します。このリファレンスでは、サブスクリプションに持たせる情報、メーターや売上請求とのつながり、AI、アクション、ワークフロー、CSV、連携サービス、手入力で作成・更新・更新処理・解約・売上請求作成を行う前に確認するポイントを説明します。

Claude/Codex

次の売上請求を作成する前に、このサブスクリプションを確認してください。顧客、プラン、有効な契約期間、請求サイクル、次回請求日、固定料金、使用量メーター、過去の売上請求、入金状態、売上請求作成を止める要因を一覧にしてください。まだ売上請求は作成しないでください。

サブスクリプションの請求準備を確認サブスクリプションを確認しました。売上請求を作成する前に、請求期間、有効ステータス、商品項目、メーター使用量、過去の売上請求、入金状態を確認してください。

追加でサブスクリプションを確認する...

サブスクリプションレコードで表すもの

サブスクリプションレコードは、顧客との継続契約を表します。次の内容を確認できる状態にします。

顧客は誰か
どのプラン、商品、サービス、継続項目が対象か
契約期間はいつ始まり、いつ終わるか
どの頻度で請求するか
ステータスは有効、停止、解約済み、有効期限切れ、下書きのどれか
売上請求は固定金額、従量課金、またはその組み合わせか
ライフサイクルを証明する売上請求、入金、メーター、関連受注はどれか

よく使う項目は次のとおりです。

サブスクリプションIDまたはレコードID
顧客企業または連絡先
レコード所有者
ステータス
開始日、終了日、更新日、次回請求日
請求サイクルと請求タイミング
商品項目、数量、単価、割引、税、送料、通貨、合計金額
関連する受注、売上請求、入金、メーター、メッセージ、タスク、ファイル
UI、CSV、連携サービス、アクション、ワークフロー、AIによる作成元の情報

サブスクリプションの項目やステータスは、ワークスペース管理者がカスタマイズできます。ただし、請求、更新、レポート、AIによる確認で重要な項目は、業務上の意味が分かる状態にしておきます。

サブスクリプションと関連するレコード

サブスクリプションは、契約条件と継続請求・回収をつなぎます。

企業と連絡先: 顧客、請求先担当者、更新担当者
受注: サブスクリプションの開始または変更の元になる合意済みの取引
商品: プラン、サービス、席数、数量、価格、割引、税、継続料金
メーター: 従量課金や使用量課金のための使用量レコード
売上請求: サブスクリプションから作成する継続請求
入金: サブスクリプションの売上請求に対して消し込む入金
タスクとチケット: 更新フォロー、解約依頼、請求失敗、顧客からの問い合わせ
仕訳: 会計フローを使う場合に、売上請求や入金から作成する会計レコード

サブスクリプションに売上請求、入金、メーター、受注が見つからない場合は、不具合と判断する前に関連付けとアクション履歴を確認します。

サブスクリプションを安全に作成・更新します

まず下書きまたは確認済みレコードとして作成し、顧客向けの売上請求を作成する前に請求挙動を確認します。

サンプルプロンプト

/sanka この顧客のサブスクリプション下書きを準備してください。プラン、商品項目、数量、単価、税、通貨、開始日、更新日または終了日、請求サイクル、請求タイミング、必要な使用量メーター、不足項目を含めてください。まだ売上請求は作成しないでください。

CRMや受注の情報からサブスクリプションを作成する場合は、次のように依頼します。

サンプルプロンプト

/sanka Sankaでサブスクリプションを作成する前に、この取引または受注を確認してください。顧客、プラン、商品項目、契約期間、請求サイクル、従量課金、既存サブスクリプション、重複リスク、受注がすでに存在するかを確認してください。確認するまでサブスクリプションは下書きのままにしてください。

既存サブスクリプションを更新する前に、その変更が更新、アップグレード、ダウングレード、停止、解約、修正のどれに当たるかを確認します。これらの変更は今後の売上請求やレポートに影響しますが、発行済みの売上請求を静かに書き換えるものではありません。

固定料金と従量課金を管理します

サブスクリプションは、固定の継続商品、使用量に基づく従量課金、またはその組み合わせで請求できます。金額がプランや商品項目から決まる場合は固定請求を使います。席数、時間、通話、個数、メッセージ、ストレージ、その他の使用量に応じて請求額が変わる場合は、メーター請求を使います。従量課金では、次の内容を確認します。

メーターが正しいサブスクリプション、顧客、商品に紐づいているか
使用日時が請求期間に含まれているか
使用量と単位が一貫しているか
売上請求ルールまたはアクションが対象メーターを含んでいるか
最低料金、無料枠、固定料金、割引、税が意図どおりに反映されているか
同じ使用量が過去の売上請求に含まれていないか

複雑なサブスクリプションルールから顧客向け売上請求を作成する前に、売上請求プレビューまたはルールプレビューを確認します。

更新、停止、解約、有効期限切れを管理します

サブスクリプションのステータスは、次に押すボタンではなく、契約ライフサイクルを表します。よく使うライフサイクル状態は次のとおりです。

下書き: 請求準備が完了していない状態です
有効: 設定されたルールに従い、請求や更新対応を進められる状態です
停止: サービスまたは請求を一時的に止めている状態です
解約済み: 顧客またはチームがサブスクリプションを終了した状態です
有効期限切れ: 契約期間が終了し、更新されていない状態です

ステータスを変更する場合は、適用日、最終請求期間、残りの使用量、未入金の売上請求、更新タスク、取消または修正帳票が必要かを確認します。

期待される動作を確認します

サブスクリプションが正常に作成されると、次の状態になります。

アーカイブ済み、またはビューで除外されていない限り、サブスクリプション一覧に表示されます
顧客、所有者、作成元、契約期間、ステータス、請求サイクル、請求タイミング、商品項目、税、通貨、合計金額が保存されます
関連する受注、売上請求、入金、メーター、タスク、メッセージ、ファイル、仕訳と紐づけできます
固定料金と従量課金は、売上請求作成前に確認できます
更新、停止、解約、有効期限切れは、履歴を削除せずに追跡できます
CSVインポート、連携サービス、アクション、ワークフロー、AIによる作成でも、必須項目、権限、検証ルールに従います

有効なサブスクリプションであっても、売上請求が必ずすぐ自動生成されるわけではありません。売上請求の作成は、設定されたアクション、ワークフロー、ルール、請求日、使用量データ、必須項目、権限、同じ請求期間の売上請求がすでに存在するかに左右されます。

トラブルシューティング

サブスクリプションから売上請求が作成されません

サブスクリプションのステータス、開始日と終了日、次回請求日、請求サイクル、売上請求作成ルール、売上請求の必須項目、権限、アクションまたはワークフロー履歴、対象請求期間がすでに請求済みかを確認します。

売上請求金額が合いません

サブスクリプションの商品項目、数量、単価、割引、税、送料、通貨、請求期間、日割り、固定料金、最低料金、メーター使用量を比較します。従量課金の場合は、メーターレコードが正しいサブスクリプションと期間に紐づいているかも確認します。

使用量が売上請求に含まれていません

メーターレコードが存在するか、使用日時が請求期間に含まれているか、サブスクリプションに紐づいているか、ルールプレビューに含まれているかを確認します。

解約済みまたは停止中のサブスクリプションが請求されました

解約または停止の適用日、最終請求期間、予約済みの売上請求作成処理、既存の売上請求下書き、請求期間作成後に解約されたかを確認します。

売上請求が重複して作成されました

アクション、ワークフロー、CSVインポート、連携サービス、AIによる操作が複数回実行されていないかを確認します。重複をアーカイブする前に、どの売上請求に正しい顧客、請求期間、入金、監査履歴があるかを確認します。

AIが不具合かどうか判断できません

AIには、サブスクリプションの作成元、ステータス、請求サイクル、売上請求ルール、メーター使用量、過去の売上請求、入金、アクション履歴、権限、監査履歴を比較させます。サブスクリプション設定と請求入力が正しいことを確認してから、不具合の可能性として扱います。

チェックポイント

売上請求作成、ステータス変更、サブスクリプション更新のインポート、請求サポートへの返信を行う前に、顧客、プラン、契約期間、ステータス、請求サイクル、請求期間、商品項目、税、通貨、メーター使用量、過去の売上請求、入金、権限、監査履歴を確認します。

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ログ

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3サブスクリプション下書きを確認2026/05/20 10:00Acme 年間プラン顧客、契約期間、商品項目、請求サイクル、メーター要否を確認Claude / Codex

2サブスクリプションを有効化2026/05/20 10:30Acme 年間プラン請求設定を確認後に有効化収益管理担当者

1売上請求プレビューを確認2026/06/01 09:006月分サブスクリプション請求固定料金、使用量、税、過去の請求範囲を確認経理担当者

サブスクリプションの確認では、作成元の契約または受注、請求準備、メーター使用量、過去の売上請求、入金状態を確認してから、売上請求の作成や修正を行います。