企業オブジェクト概要

Sankaの企業レコードについて、顧客、仕入先、関連レコード、インポート、所有者、AIで確認すべきポイントを説明します。

最終更新日: 2026/5/29

企業オブジェクトは、顧客、仕入先、パートナー、代理店、販売店、親会社や子会社など、取引先となる組織を管理するためのオブジェクトです。営業、購買、請求、サポート、連携サービスで共通して使う取引先マスタとして利用します。このリファレンスでは、企業レコードに持たせる情報、ほかのレコードとのつながり、AI、CSV、連携サービス、手入力で作成・更新する前に確認するポイントを説明します。

企業レコードで表すもの

企業レコードは、1つの組織を表します。ワークスペースの設定に応じて、顧客、仕入先、パートナー、その他の取引先として利用できます。よく使う項目は次のとおりです。

企業名
メールアドレス、電話番号、Webサイト、住所
レコード所有者
顧客、仕入先、パートナーなどの分類
親会社または子会社の関係
CSVや連携サービスの外部ID
メモ、ファイル、業務に合わせたカスタムプロパティ

企業プロパティは、ワークスペース管理者がカスタマイズできます。ステータス、分類、選択肢が見つからない場合は、不具合と判断する前にプロパティ設定を確認してください。

企業と関連するレコード

企業は、多くの業務フローの起点になります。

連絡先: 企業に所属する担当者や窓口
取引: 企業との営業機会や商談
見積と受注: 企業に対する見積や確定した受注
売上請求と入金: 企業に紐づく請求、入金、消込
発注と支払請求: 仕入先企業に対する発注、支払請求、出金
契約とタスク: 契約、フォローアップ、社内作業
親会社と子会社: グループ会社、支店、子会社などの階層関係

企業画面に関連レコードが表示されない場合は、まず関連付けが存在するか、現在のビューに関連レコード欄が含まれているかを確認します。

企業を作成・更新する方法

企業レコードは、次の方法で作成できます。

企業オブジェクトから手入力で作成する
CSVでインポートする
連携サービスから取り込む
AIが作成した下書きを確認して作成する
チームが設定したアクションやワークフローで作成する

AIを使う場合は、作成や更新の前に必ず確認ステップを入れます。

サンプルプロンプト

/sanka Sankaに企業レコードを作成する前に、この顧客・仕入先リストを確認してください。重複しそうな企業名、未入力の所有者や分類、親会社/子会社の関係、手動確認が必要な行を一覧にしてください。まだ作成や更新はしないでください。

確認後、作成するレコード、更新するレコード、照合に使うキー、アーカイブ済みレコードを確認対象に含めるかを決めます。

企業をインポート・照合する方法

CSVインポートでは、可能な限り安定した識別子を含めます。企業名だけで照合すると、表記ゆれ、記号、法人格の違いによって重複が発生しやすくなります。照合に使いやすい項目は次のとおりです。

企業ID
移行元や連携元の外部ID
ドメインまたはWebサイト
メールアドレス
電話番号
ほかに強いキーがない場合の完全一致の企業名

親会社/子会社の関係を登録する場合は、先に親会社を作成または更新し、その後で子会社側の企業参照項目に親会社を設定します。詳しい手順は、CSVインポートと顧客・ベンダー管理を確認してください。

期待される動作

企業が正常に作成されると、次の状態になります。

アーカイブ済み、またはビューで除外されていない限り、企業一覧に表示されます
所有者、作成元、主要なプロパティがレコードに保存されます
連絡先、取引、受注、売上請求、支払請求などの関連レコードと紐づけできます
カスタム項目はワークスペースのプロパティ設定に従います
インポートや連携では、あとから同じ企業を更新できるように作成元の情報が保持される場合があります

企業をアーカイブすると、アクティブなビューから非表示になります。関連する連絡先、受注、売上請求、履歴が自動的に削除されるわけではありません。

トラブルシューティング

インポート後に企業が表示されません

インポートが完了しているか、対象行がエラーになっていないか、レコードがアーカイブされていないか、現在のビューで絞り込まれていないかを確認します。

重複した企業が作成されました

インポートや連携で使った照合キーを確認します。安定したIDがない場合は、企業名、メールアドレス、電話番号、ドメインを見比べてから、統合やアーカイブを判断します。

連絡先が企業に紐づいていません

連絡先レコードに企業との関連付けがあるかを確認します。CSVから取り込んだ場合は、連絡先CSVに入っている企業識別子が既存企業と一致していたかを確認します。

AIが作成か更新かを判断できません

まず候補となる既存企業をAIに一覧化してもらいます。どの企業を更新するか、または新規作成するかを確認するまで、レコードは作成しないでください。

チェックポイント

ログとレコード履歴で、誰が企業を作成・更新したか、どの作成元を使ったかを確認します。

Sankaを検索...

企業の変更を確認します

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付

ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者

3重複候補を確認2026/05/10 10:45企業企業名、ドメイン、外部IDを確認Claude連携

2企業CSVをインポート2026/05/10 11:05企業12件を作成し、3件を更新Codex連携

1企業所有者を更新2026/05/10 11:20ミドリサロン株式会社所有者を営業オペレーションに変更Sankaユーザー

企業の変更は、連絡先、関連する取引、受注、売上請求、仕入先レコードにも影響する場合があります。