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経費オブジェクト概要

Sankaの経費レコードについて、申請、領収書、承認、精算、出金、会計確認を説明します。

最終更新日: 2026/5/29

経費オブジェクトは、業務で発生した支出の申請や記録を管理するためのオブジェクトです。従業員やチームが支出を申請し、領収書を添付し、承認へ回し、精算を準備し、会計上の文脈を残すときに使います。 このリファレンスでは、経費が何を表すか、支払請求や出金とどう違うか、AI、CSV、アクション、ワークフロー、連携サービス、手入力で経費を作成・承認・精算・インポート・更新する前に確認するポイントを説明します。

経費レコードで表すもの

経費レコードは、確認、承認、精算、会計分類が必要な業務支出を表します。 次のレコードとは意味が異なります。
  • 支払請求: 外部取引先から届いた請求書または支払い依頼です
  • 出金: 実際に行われた支払いまたは精算です
  • 入金: 顧客から受け取る売上側のお金です
  • 仕訳: 経費から作成、または関連付ける会計上の影響です
よく使う項目は次のとおりです。
  • 経費IDまたはレコードID
  • 申請者
  • 取引先、支払先、従業員、部門、プロジェクト、負担部門
  • レコード所有者または承認者
  • 支払日、精算日、支払期日
  • 下書き、申請済み、承認済み、差戻し、精算済み、エクスポート済みなどのステータス
  • 金額、税区分、通貨、科目、メモ
  • 領収書、請求書、カード明細、その他の添付ファイル
  • 関連する出金、支払請求、仕訳、会計エクスポート、承認ワークフロー
  • CSV、連携サービス、アクション、ワークフロー、AIによる作成元の情報
経費の項目やステータスは、ワークスペース管理者がカスタマイズできます。科目、承認者、ステータス、必須項目、選択肢が見つからない場合は、不具合と判断する前にオブジェクト設定、プロパティ設定、承認設定を確認します。

経費と関連するレコード

経費は、従業員または会社の支出と経理確認をつなぐレコードです。
  • 従業員と申請者: 誰が支出したか、または精算を申請したかを表します
  • 企業と連絡先: 支払先、店舗、クライアント、取引先です
  • 出金: 精算または実際の支払い記録です
  • 支払請求: 従業員経費ではなく買掛金として処理する外部請求書です
  • 仕訳と会計エクスポート: 経費から作成、または関連付ける会計レコードです
  • ファイル: 領収書、請求書、明細、承認証跡です
  • 承認ワークフロー: 金額、部門、科目、プロジェクト、社内ルールに応じた承認経路です
精算記録があるのに経費が未精算に見える場合は、出金が関連付けられているか、経費ステータスが更新されているかを確認します。

AIで経費を確認する方法

経費を申請、承認、精算済みに変更する前に、AIへ領収書、社内ルール、重複、承認経路、精算状態の確認を依頼します。
サンプルプロンプト
/sanka このSanka経費を変更前に確認してください。申請者、支払先、金額、税区分、通貨、日付、科目、領収書添付、重複候補、承認経路、関連する出金または精算、会計エクスポート状況、不足情報を表示してください。まだ申請、承認、精算済みへの変更、支払済みへの変更、レコード更新はしないでください。
レビュー後に、経費を下書きのままにするか、申請するか、追加情報を依頼するか、承認するか、精算準備へ進めるか、会計確認へ回すかを確認します。

経費を作成する方法

  1. 経費を開き、新規をクリックします。
経費一覧の新規ボタン
  1. 必要事項を入力し、取引先または支払先を選択します。
経費作成フォームの取引先選択
  1. 取引先が未登録の場合は、先に企業または連絡先を作成します。
経費フォームから取引先を作成する画面
  1. 金額を入力します。
経費金額の入力欄
  1. 支払日と精算日または支払期日を入力します。
経費の支払日入力欄 経費の期日入力欄
  1. ワークフローに合わせてステータスを設定します。
経費ステータス欄
  1. 説明を入力し、領収書、請求書、明細ファイルを添付します。
経費メモと添付ファイル欄
  1. 作成をクリックします。
経費作成アクション 作成した経費は、経費一覧に表示されます。 作成済み経費の一覧表示

期待される動作

経費が正常に作成されると、次の状態になります。
  • アーカイブ済み、または現在のビューで除外されていない限り、経費一覧に表示されます。
  • 申請者、取引先、日付、金額、ステータス、メモ、領収書、関連レコードが保存されます。
  • ワークスペースで承認を使っている場合は、承認ワークフローへ回せます。
  • ワークスペースで使っている場合は、出金、支払請求、仕訳、会計エクスポート、ファイルと関連付けできます。
  • 手入力、CSVインポート、AIが確認した領収書、連携同期、アクション、ワークフローから作成されることがあります。
  • 経費が存在するだけでは、申請者への精算が完了したことにはなりません。
経費の承認と精算は、ワークスペースで意図的にまとめたワークフローを設定していない限り、別のステップです。精算には、通常、支払い証跡、出金、給与精算の文脈、または別の会計レコードが必要です。 AIを使った経費精算の流れは、経費精算・承認 を確認してください。

経費を更新またはアーカイブする方法

経費を編集するには、一覧から対象レコードを開き、情報を更新して更新をクリックします。 編集対象として選択した経費 アクティブなビューから非表示にするには、対象の経費を選択してアーカイブを選びます。 経費アーカイブアクション アーカイブした経費は、現在のビューに応じて非表示または区別された表示になります。 一覧内のアーカイブ済み経費 アーカイブ済みの経費をアクティブなビューへ戻すには、有効化を使います。 アーカイブ済み経費の有効化アクション 有効化後の経費一覧 経費をアーカイブしても、関連する出金、仕訳、承認、ファイル、履歴は自動的に削除されません。

トラブルシューティング

経費が一覧に表示されません

経費がアーカイブされていないか、現在のビューで絞り込まれていないか、別の所有者に割り当てられていないか、権限で非表示になっていないかを確認します。

重複した経費が申請されました

申請者、支払先、領収書日付、金額、通貨、科目、添付ファイル、カード明細、作成元の情報を比較してから、承認や精算を判断します。

領収書と入力金額が一致しません

税、チップ、サービス料、通貨、為替レート、分割払い、読み取りにくい領収書、複数明細を含む経費かを確認します。

経費は承認済みですが精算されていません

精算が出金、給与、会社カード、会計処理のどのステップで行われるかを確認します。支払い処理が確認できるまで、経費を精算済みにしないでください。

承認経路が想定と違います

部門、プロジェクト、金額、科目、申請者、承認者、承認ワークフロー設定を確認します。

ユーザーが経費を申請、承認、精算できません

モジュール権限、オブジェクト権限、所有者設定、承認ワークフロー要件、関連する従業員、取引先、出金、会計レコードへのアクセスを確認します。

チェックポイント

経費を承認または精算する前に、領収書、承認経路、精算方法、会計状態をまとめて確認します。
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経費変更の確認

ログ

ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
3経費下書きを確認2026/05/12 13:05会食費の経費金額、日付、領収書、科目、重複を確認Claude / Codex
2経費を承認2026/05/12 14:42会食費の経費領収書確認後、上長が申請を承認Sankaユーザー
1精算を準備2026/05/12 15:20会食費の経費承認済み経費を精算下書きに関連付けSankaユーザー

経費は、会計に関する更新前に、領収書、承認履歴、出金、精算レコード、会計エクスポートとあわせて確認します。

関連ガイド

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