カスタムオブジェクトの作成・管理方法

Sankaでカスタムオブジェクトを作成、設定、トラブルシューティングする方法を説明します。

最終更新日: 2026/5/29

カスタムオブジェクトは、Sankaに標準で用意されていないレコード種別を管理するための機能です。業種固有の管理レコード、プロジェクト、資産、物件、点検、会員、その他の構造化された業務を管理したい場合に使います。このガイドでは、カスタムオブジェクトを使う判断基準、作成方法、モジュール、プロパティ、ビュー、フォーム、インポート、ワークフローに追加する前の確認ポイントを説明します。

作成前に確認すること

Sankaには、企業、連絡先、受注、在庫、売上請求、入金、タスクなどの標準オブジェクトがあります。標準オブジェクトの名前は変更できません。次の場合は、カスタムオブジェクトの作成を検討します。

標準オブジェクトでは管理できないレコード種別があります。
そのレコード専用のプロパティ、ビュー、フォーム、インポート、関連付けが必要です。
ユーザーがSankaのモジュールからそのレコードを管理する必要があります。
レポート、ダッシュボード、ワークフロー、アクションでそのレコードを個別に参照する必要があります。

標準オブジェクトにカスタムプロパティを追加すれば十分な場合は、カスタムオブジェクトを作らない方が分かりやすいことがあります。たとえば、商品カテゴリは通常、商品プロパティで管理します。カテゴリごとにレコード、所有者、関連付け、履歴、ワークフローが必要な場合は、カスタムオブジェクトを検討します。カスタムオブジェクトでは、見積、売上請求、入金、在庫、帳票などの標準オブジェクト専用フローをすべて利用できるとは限りません。運用レコードとして使う前に、想定する業務フローを確認します。

AIでカスタムオブジェクト設計を確認する方法

新しいオブジェクトを作成する前に、AIへ設計レビューを依頼します。重複したオブジェクト、分かりにくい名前、本来プロパティや関連付けで表現すべき項目を避けやすくなります。

サンプルプロンプト

/sanka このSankaカスタムオブジェクト案を作成前に確認してください。標準オブジェクトで足りるか、オブジェクト名、安定した識別子、必須プロパティ、ビュー、フォーム、関連付け、モジュール配置、インポート要件、レポート、ワークフロー、権限、あとから名前や削除を変更するリスクを表示してください。まだオブジェクトを作成または更新しないでください。

レビュー後に、オブジェクト名、識別子、必須プロパティ、モジュール配置、所有者ルールを確認します。