取引オブジェクト概要

Sanka の取引レコードの目的、営業パイプライン、顧客との関連付け、見積・受注への連携、サポートチケットとの違い、AI で確認するポイントを解説します。

最終更新日: 2026/5/29

取引オブジェクトは、営業機会と営業パイプラインを管理するためのオブジェクトです。見込み顧客との初回接点から、商談化、見積、受注、請求、フォローアップまでの進捗を取引レコードで管理します。このガイドでは、取引レコードに含める情報、企業・連絡先・見積・受注・請求・タスクとのつながり、AI・アクション・ワークフロー・CSV・連携・手入力で取引を作成または更新する前に確認するポイントを解説します。一部の古い画面、インポート、リダイレクトでは「ケース」という表現が残っている場合があります。現在の公開ドキュメントでは、営業機会と営業パイプラインを扱うレコードを「取引」として扱います。製品への問い合わせ、不具合報告、苦情、サポート返信は、取引パイプラインに混ぜず、サポートホームと該当する製品ドキュメントで確認します。

Claude/Codex

この取引を更新する前に確認してください。顧客、連絡先、担当者、ステージ、確度、金額、予定クローズ日、次のアクション、関連する見積・受注・請求、重複リスク、古い活動、未入力項目を表示してください。まだ更新しないでください。

取引を確認中取引を確認しました。更新前に、顧客、担当者、ステージ、確度、金額、次のアクション、関連レコード、重複リスクを確認してください。

ほかの取引確認を依頼します...

取引レコードが表すもの

取引レコードは、顧客との商業的な機会を表します。取引レコードを見ることで、チームは次の内容を確認できます。

顧客と主な連絡先
営業機会の内容
次の対応を担当する人
現在のステージ
成約見込みの高さ
想定金額、予定クローズ日、条件
関連する見積、受注、請求、タスク

よく使う項目は次のとおりです。

取引 ID またはレコード ID
取引名
顧客企業と連絡先
レコード所有者
ステージ、ステータス、確度、優先度、予定クローズ日
金額、通貨、商品、サービス、明細
次のアクション、期限、ノート、タスク
関連する見積、受注、請求、サブスクリプション、契約、メッセージ、ファイル
UI、CSV、連携、アクション、ワークフロー、CRM インポート、AI 支援による作成元の情報

ワークスペース管理者は取引の項目やステージをカスタマイズできます。ただし、営業パイプライン、レポート、見積作成、AI による確認が取引の流れを理解できる状態にしておくことが重要です。

取引、ケース、チケットの違い

ドキュメントやサポート質問を確認するときは、次の意味で整理します。

取引: 営業機会または営業パイプラインのレコードです。
ケース: 古いパス、インポート、設定に残っている場合がある、取引オブジェクトの旧表現です。
チケット: サポート機能を利用している場合の、顧客問い合わせ、製品質問、不具合報告、サポート会話です。

顧客が営業パイプライン、見積、受注、営業機会について質問している場合は、取引のガイドを使います。顧客が不具合報告、製品への苦情、サポート返信、ヘルプ依頼について質問している場合は、取引レコードを変更する前に、サポート関連のガイドと該当する製品ドキュメントを確認します。

他のレコードとの関連付け

取引は、CRM の活動と見積から入金までの業務をつなぎます。

企業と連絡先: 顧客、意思決定者、請求先担当者、担当窓口を関連付けます。
見積: 取引内容をもとに、提案書または顧客向けの見積を作成します。
受注: 取引が成約または承認されたあとに、合意済みの商取引として管理します。
請求と支払い: 受注または承認済みの引き継ぎ後に、請求と入金を管理します。
サブスクリプション: 成約した取引または受注から、継続課金を管理します。
タスクとメッセージ: 次の対応、フォローアップ、やり取りの履歴を残します。
レポートとダッシュボード: パイプライン金額、ステージ、確度、担当者別の進捗、予測を確認します。
ワークフローとアクション: ステージ更新、見積作成、受注作成、担当者割り当て、フォローアップを自動化します。

取引を作成または更新しても、見積、受注、請求、タスク、サポートチケットが必ず自動作成されるわけではありません。下流のレコードは、アクション、ワークフロー、連携、権限、チームの運用によって作成されます。

更新前に確認する

ステージ、確度、担当者、金額、次のアクションを変更する前に、AI に証跡の確認を依頼します。

サンプルプロンプト

/sanka この取引を変更する前に確認してください。顧客、連絡先、担当者、ステージ、確度、金額、予定クローズ日、次のアクション、最近の活動、関連する見積・受注・請求、重複取引、権限を比較してください。不足している情報があれば、更新案を出す前に質問してください。

CRM インポートや CSV 更新を行う場合は、先にマッピングと重複確認を依頼します。

サンプルプロンプト

/sanka この取引インポートを実行する前に確認してください。顧客、連絡先、取引名、担当者、ステージ、確度、金額、クローズ日、作成元 ID、重複キーをマッピングしてください。手動確認が必要な行を一覧にしてください。まだインポートを実行しないでください。

期待される動作

取引の作成または更新が成功すると、次の状態になります。

アーカイブ済みまたは現在のビューで除外されていない限り、取引一覧に表示されます。
顧客、連絡先、担当者、ステージ、確度、金額、クローズ日、作成元、次のアクションが保存されます。
関連する見積、受注、請求、サブスクリプション、タスク、メッセージ、ファイル、レポートを紐付けられます。
ステージと確度の変更は、パイプラインレポートや予測に反映される場合があります。
設定されている場合、アクションとワークフローにより見積、タスク、受注、フォローアップレコードを作成できます。
CSV インポート、連携、アクション、ワークフロー、AI 支援による変更も、必須項目、権限、照合ルール、検証に従います。

取引更新は、承認、必須項目、ビューの絞り込み、重複確認、権限、ワークフロー条件、連携マッピングを回避しません。下流レコードが見つからない場合は、まず変換やワークフローが設定され、完了しているかを確認します。

トラブルシューティング

取引が一覧に表示されません

現在のビュー、アーカイブ状態、担当者、ステージ、フィルター、顧客との関連付け、権限、利用できるモジュール、別ワークスペースに存在していないか、または異なる作成元 ID でインポートされていないかを確認します。

取引が重複しています

企業または連絡先の照合、CRM の作成元 ID、CSV の照合キー、インポートモード、連携マッピング、手入力と自動作成の両方が使われていないかを確認します。アーカイブする前に、どちらの取引に正しい活動履歴と下流レコードがあるかを確認します。

ステージまたは確度が想定と違います

最近の活動、最後の顧客返信、見積ステータス、受注ステータス、担当者ノート、ワークフロー更新、確度を手動管理しているか自動管理しているかを確認します。

取引から見積、受注、請求が作成されません

取引に必要な顧客、明細、金額、ステータス、承認状態、アクションまたはワークフロー設定があるかを確認します。下流レコードがすでに存在していないかも確認します。

サポート問い合わせが取引として作成されています

レコードが製品質問、苦情、不具合報告の場合は、サポートプロセスに移します。チームが意図してその運用にしている場合を除き、サポート問い合わせの追跡だけを目的に営業パイプラインを変更しないでください。

AI が不具合かどうかを判断できません

取引の作成元、顧客、担当者、ステージ、確度、必須項目、関連レコード、インポート履歴、連携マッピング、アクションまたはワークフローの履歴、権限、監査ログを比較するよう AI に依頼します。取引設定と作成元データが正しいことを確認してから、不具合の可能性として扱います。

確認ポイント

ステージ更新、担当者変更、取引インポート、見積または受注作成、重複整理、取引に関する問い合わせへの返信を行う前に、顧客、連絡先、担当者、ステージ、確度、金額、クローズ日、次のアクション、関連レコード、重複リスク、作成元、権限、監査ログを確認します。

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