モジュール

モジュールで管理すること

• 対象のモジュールとオブジェクトがワークスペース構成に含まれていること
• 対象ユーザーにそのオブジェクトを表示または編集する権限があること

/sanka このユーザーがページにアクセスできない理由を、修正案を出す前に確認してください。ワークスペースのモジュール設定、対象オブジェクトがモジュールに含まれているか、ユーザーのロールとオブジェクト権限、ワークスペースプランや有効な機能、他の管理者が最近モジュールを変更していないかを確認してください。私が承認するまで、モジュールや権限は変更しないでください。

期待される動作

• ワークスペースのナビゲーションに、有効なモジュールとオブジェクトが表示されます
• モジュール内のオブジェクトは、必要な権限を持つユーザーが開けます
• モジュールを初期化すると、既存レコードを削除せずに既定のモジュール構成へ戻ります
• モジュールからオブジェクトを外すと、レコードを削除せずにナビゲーションから非表示にできます
• オブジェクトの並び替えはナビゲーション順を変えるだけで、レコードデータは変更しません
• アクセス問題を調査するときは、モジュール変更とユーザー権限を合わせて確認します

モジュールを管理します

1. Sankaのホーム画面から ワークスペース > オブジェクト管理 を開きます。

2. モジュール を選択し、既存のモジュール一覧を確認します。ここに表示されるモジュールは、通常、新しいワークスペース作成時に選択したモジュールです。

3. 既定のモジュール構成に戻す場合は、初期化ボタンをクリックします。モジュールを初期化しても、各オブジェクトに登録されているレコードは削除されません。

4. 特定のモジュールをナビゲーションから外す場合は、そのモジュールの 削除 をクリックします。

5. モジュール内のオブジェクトを変更する場合は、オブジェクト枠をクリックします。必要に応じてオブジェクトを追加・削除し、ドラッグで順番を変更してから 保存 をクリックします。

モジュールを作成します

テンプレートを使います

1. テンプレートボタンをクリックします。
2. 追加したい業務領域に合うテンプレートを選択します。
3. テンプレートを使用する をクリックします。

カスタムモジュールを作成します

1. 新規 をクリックします。

2. 新しいモジュール枠が表示されます。

3. モジュール名と内部名を入力します。モジュール名はSanka内で表示されます。内部名はモジュールの識別子として使われるため、ユーザーやワークフローが依存した後は安定させてください。

4. オブジェクト枠をクリックし、モジュールに含めるオブジェクトを選択してから 保存 をクリックします。

デフォルトのモジュール構成

コンタクト

• オブジェクト: 企業、連絡先、取引
• ツール: メッセージ

アイテム

• オブジェクト: 商品、ロケーション、在庫、入出庫
• ツール: なし

コマース

• オブジェクト: 見積、受注、サブスクリプション、メーター、売上請求、入金
• ツール: なし

プロキュア

• オブジェクト: 発注、支払請求、出金
• ツール: なし

プロセス

• オブジェクト: タスク、契約
• ツール: ワークフロー、フォーム

タレント

• オブジェクト: 従業員、勤怠、経費
• ツール: なし

レポート

• オブジェクト: 伝票、仕訳
• ツール: レポート、ダッシュボード

トラブルシューティング

ユーザーがオブジェクトを見られない場合

アクションやワークフローが使えない場合

レコードがナビゲーションから消えた場合

既定モジュールがこのガイドと違う場合

チェックポイント

関連ガイド

• ユーザーの招待・ライセンス設定
• ワークスペース設定
• ワークスペースログ
• アクション概要
• ワークフロー概要