導入を相談無料で始める

管理者オンボーディング

ワークスペース立ち上げ時に確認したい初日チェックリストです。

最終更新日: 2026/7/14

ガイドの概要

このガイドは、チームや企業全体向けにSankaの導入を推進する管理者向けのチェックリストです。最初の1週間で起きやすい「設定漏れ」「権限不足」「データの入れ直し」を減らすことを目的にしています。

関連ページ

ステップ1：ワークスペースの基本設定をそろえる

まずは、全員の運用に影響する共通設定を確認します。
  1. 利用するモジュールを決めます。
  2. タイムゾーン、通貨、日付表示などを確認します。
  3. 企業、商品、ロケーション、受注、請求など、どのオブジェクトを元データにするか決めます。
ここを先にそろえると、同じデータを別の場所で二重管理しにくくなります。

ステップ2：ユーザー招待と権限を決める

最初から全員を広く招待するのではなく、少人数の管理者から始めるのがおすすめです。
  1. まずは設定と承認を担当する管理者を招待します。
  2. その後、閲覧だけでよい人と編集が必要な人を分けて追加します。
  3. オブジェクトごとの閲覧・編集権限を見直します。
運用のポイント：
  • 管理者は必要最小限にする
  • マスターデータを更新する担当だけに編集権限を持たせる

ステップ3：運用ルールを先に決める

ユーザーが増える前に、入力と確認のルールをそろえておくと質問が減ります。
  1. レポートや自動化で使う主要プロパティを作ります。
  2. 日常運用用、確認用、監査用の保存済みビューを準備します。
  3. 検索スコープやフィルターテンプレートをよく使う一覧に設定します。
  4. 受注、発注、請求、タスクなどのレコード担当をどの単位で持つか決めます。
「どこに入力するか」「どの一覧を見るか」が揃うと、立ち上げ直後の質問が大きく減ります。

ステップ4：初期データを順番に入れる

関連するデータを正しい順番で入れると、後から結び直す手間を減らせます。おすすめの順番：
  1. 企業・連絡先
  2. 商品
  3. ロケーション
  4. 在庫や初期在庫
  5. 受注、発注、請求、タスクなどの進行中データ
CSVを使う場合は、いきなり全件を入れず、まず少量で試すと安全です。

ステップ5：本番前に通し確認をする

全社展開の前に、管理者だけで1つの業務フローを通して確認します。例：
  • 取引先を1件作る
  • 商品を1件作る
  • ロケーションへ在庫を入れる
  • 受注または発注を1件作る
  • 期待したユーザーが表示・編集・検索できるか確認する
この確認で、権限不足、必要項目の不足、分かりにくいビューを本番前に見つけやすくなります。
PreviousSankaをはじめるNextSankaの基本コンセプト