ダッシュボード概要
Sankaでダッシュボードを作成、表示、更新、トラブルシューティングする方法を説明します。
最終更新日: 2026/5/29
ダッシュボードは、保存済みのレポートをまとめ、重要な数値をダッシュボード画面やSankaホーム画面で確認するための機能です。このガイドでは、ダッシュボードで設定できる内容、レポートとの関係、空表示や想定外の数値が出る場合の確認ポイントを説明します。
ダッシュボードレコードを開きます。この画面から、含まれているレポートも確認できます。
編集をクリックします。
名前や含めるレポートを変更し、更新をクリックします。削除は、不要になったことを確認してから実行します。
一覧でチェックボックスを選択し、削除を選ぶことでも削除できます。削除したダッシュボードは、通常のダッシュボード画面から復元できません。
ダッシュボードで設定できること
ダッシュボードは、保存済みレポートの集まりです。ダッシュボード自体が独立して数値を計算するわけではありません。各ウィジェットの結果は、レポート設定、レポートの元レコード、閲覧ユーザーの権限に依存します。 よく使う設定は次のとおりです。- 名前: ダッシュボード一覧やホーム画面ウィジェット選択に表示される名称です
- レポート: ダッシュボードに表示する保存済みレポートです
- ホーム画面ウィジェット配置: Sankaホーム画面でダッシュボードを表示する位置です
- 権限とモジュール: ダッシュボードと各レポートの元レコードを閲覧できるユーザー範囲です
期待される動作
ダッシュボードが正しく設定されている場合、次の状態になります。- ダッシュボードは、削除またはビューの絞り込み対象でない限り、ダッシュボード一覧に表示されます。
- 1つ以上の保存済みレポートを含めることができます。
- ウィジェットを使ってSankaホーム画面に追加できます。
- 含まれるレポート設定や元レコードが変わると、ダッシュボードの数値も変わります。
- ユーザーのロール、モジュール、オブジェクト権限、レコード閲覧範囲が異なる場合、表示される結果が異なることがあります。
AIでダッシュボードを確認する方法
AIに依頼する場合は、変更前にダッシュボード構成のレビューを依頼します。経営、会計、営業、運用で使うダッシュボードでは、特に確認が重要です。サンプルプロンプト
/sanka このSankaダッシュボードを変更前に確認してください。含まれるレポート、それぞれが測定している内容、元オブジェクト、フィルター、期間、ホーム画面での配置、考慮すべきユーザー権限、空または古い可能性があるレポートを一覧にしてください。まだ更新や削除はしないでください。ダッシュボードを作成する方法
- 左メニューからダッシュボードを開きます。
- 右上の新規をクリックします。
- ダッシュボードを作成で名前を入力し、含めるレポートを選択します。複数のレポートを選択できます。レポートがまだない場合は、先にレポートを作成します。
- 作成をクリックします。
ダッシュボードをホーム画面に表示する方法
- Sankaホーム画面を開きます。
- 右上のウィジェットを編集をクリックします。
- 現在のウィジェット配置を確認します。初期状態では、はじめ方ガイドが表示される場合があります。
- ウィジェット領域を追加するため、+ ボタンをクリックします。
- 新しい枠が追加されます。
- 新しい枠をクリックし、表示したいダッシュボードを選択します。
- 更新をクリックします。
- ホーム画面に戻り、ダッシュボードが表示されていることを確認します。
ダッシュボードを更新または削除する方法
ダッシュボードを更新するには、ダッシュボードを開き、対象のダッシュボードを選択します。
ダッシュボードレコードを開きます。この画面から、含まれているレポートも確認できます。
編集をクリックします。
名前や含めるレポートを変更し、更新をクリックします。削除は、不要になったことを確認してから実行します。
一覧でチェックボックスを選択し、削除を選ぶことでも削除できます。削除したダッシュボードは、通常のダッシュボード画面から復元できません。
トラブルシューティング
ダッシュボードが空です
ダッシュボードにレポートが含まれているか、そのレポートが存在するか、各レポートを直接開いたときにデータが表示されるかを確認します。レポートが空の場合は、レポート設定と元レコードを確認します。ダッシュボードがホーム画面に表示されません
ホーム画面のウィジェットを編集を開き、ウィジェット枠で対象のダッシュボードが選択されているかを確認します。ダッシュボードが削除、名称変更、差し替えされていないかも確認します。ユーザーによってダッシュボードや数値が異なります
ユーザーのロール、モジュール権限、オブジェクト権限、レコード閲覧範囲、レポート権限を比較します。同じ元レコードを閲覧できない場合、ダッシュボードの表示結果が異なることがあります。ダッシュボードの数値が想定と一致しません
含まれている各レポートを開き、オブジェクト、指標、フィルター、期間、ブレイクダウンを確認します。レポートが正しいのにダッシュボードが古く見える場合は、ページを更新し、直近のレポート変更や元レコード変更を確認します。インポートや連携同期の後にダッシュボードが変わりました
ダッシュボードは含まれるレポートの結果を表示します。インポート、連携同期、アクション、ワークフロー、手動編集で元レコードが変わると、ダッシュボード設定を変えていなくても結果が変わることがあります。チェックポイント
ダッシュボードについて顧客に回答する前に、問題がダッシュボード配置、含まれるレポート、元レコード、またはユーザー権限のどこにあるかを確認します。ダッシュボード変更の確認
ログ
ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
3ダッシュボードを確認2026/05/10 11:00営業概要ダッシュボード含まれるレポートとホーム画面配置を確認Claude / Codex
2ダッシュボードのレポートを更新2026/05/10 11:15営業概要ダッシュボードMRR（担当者別）と受注売上レポートを追加Sankaユーザー
1元レポートを更新2026/05/10 11:35受注売上レポート期間の基準を作成日から受注日に変更Sankaユーザー
レポート表示の問題は、ダッシュボード、含まれる各レポート、レポートの元レコードをあわせて確認します。
