HubSpotの請求・入金をXeroへつなぐ
HubSpot起点の売上請求、入金、消込状態をSankaで確認し、Xeroの会計用請求下書きへエクスポートする設定ガイド。
最終更新日: 2026/5/29
HubSpot起点の売上請求をSankaで確認してからXeroへ送り、Xero側の会計用請求下書きとSankaの元の売上請求を追跡できるようにするための設定手順です。最初はXeroのデモ組織や検証用の会社で下書き作成を確認し、会計ルールが固まってから本番組織で運用します。
事前準備
- Sankaワークスペースの管理者権限。
- 最初に検証できるXero組織。
- Sankaに接続済みのXero連携。
- 顧客、発行日、期日、通貨、明細が入ったSankaの下書き売上請求。
- Xeroの勘定科目コード、税区分、会計側で下書き確認してから承認するかどうかの運用ルール。
- 重複エクスポートの確認ルール。すでにXeroにひも付いているSanka売上請求は、既存の会計参照を確認してから再実行します。
サンプルプロンプト
/sanka このXeroエクスポート計画を変更する前に確認してください。Xero組織、Sanka売上請求、顧客、発行日、期日、通貨、明細、勘定科目コード、税区分、重複エクスポートのリスク、会計担当者が記帳または送信前に下書きを承認する必要があるかを確認してください。私が承認するまで、本番売上請求のエクスポートやXero下書きの再作成は実行しないでください。HubSpotからXeroへつなぐ流れ
HubSpotをCRMの起点、Xeroを会計の連携先として使う場合は、次の流れで確認します。- SankaでHubSpot会社、請求先担当者、取引、商品明細、金額、通貨、税区分、支払条件、提供期間を確認します。
- HubSpot取引から作成したSanka売上請求を確認します。
- 入金状況、一部入金、手数料、クレジット、消込例外を確認します。
- 確認済みのSanka売上請求をXeroの会計用下書きへエクスポートします。
- Sanka売上請求、HubSpot取引、Xero参照、入金状態、エクスポート履歴を紐づけて残します。
接続手順
- Sankaで
ワークスペース>連携サービスを開きます。 連携サービスを作成を選択し、Xeroを選びます。- Xero組織を接続するか、管理者から共有されたデモ用の認証情報を入力します。
- 連携サービス一覧にXeroが表示されたら、売上請求をエクスポートするチームメンバーへ権限を共有します。
エクスポートのルール
- Xeroへのエクスポートでは、Sankaの売上請求からXeroの売掛請求下書きを作成します。
- 顧客名とメールアドレスは、Sankaの売上請求にひも付く顧客情報を使用します。
- 発行日、期日、請求番号、参照番号、通貨、明細は、入力されている範囲で引き継がれます。
- 明細には設定済みのXero勘定科目コードと税区分を使用します。本番エクスポート前に会計担当者と確認します。
- SankaにはXeroの請求参照とエクスポート履歴が残るため、どのSanka売上請求から会計下書きが作成されたかを追跡できます。
- 既存のXero請求を再同期または更新する操作は、基本のエクスポートフローには含まれません。すでにエクスポート済みの場合は、Xero側の既存下書きを確認してから再作成を判断します。
売上請求・入金・消込項目を確認します
初回の本番エクスポート前に、次の対応を確認します。| 元データ | 確認項目 | Xeroでの影響 |
|---|---|---|
| HubSpot取引 | 取引名、受注日、担当者、金額、通貨、商品明細 | Sanka売上請求とエクスポート履歴の元情報になります |
| Sanka売上請求 | 顧客、発行日、期日、請求番号、参照番号、明細、税区分 | Xeroの連絡先、下書き請求日付、参照、勘定科目コード、税処理に影響します |
| Sanka入金 | 入金日、金額、方法、手数料、返金、一部入金 | 入金確認、未入金残高、回収ステータスに影響します |
| 消込レビュー | 消込済み、一部消込、未消込、重複、要確認 | 会計担当者がエクスポート、調整、保留を判断できます |
| HubSpot書き戻し | 請求書URL、入金状況、消込状態、未入金残高 | 営業とCSが経理へ確認せずに顧客状況を見られます |
Sankaの売上請求をXeroへエクスポートします
- Sankaで
コマース>売上請求を開きます。 - 会計へ送る売上請求を選択します。
エクスポートを選択します。エクスポート先で連携サービスを選び、連携サービスで対象のXero連携を選択します。- Xeroへの売上請求エクスポートでは、プロパティマッピングは不要です。対象の売上請求を確認し、
請求書をエクスポートを押します。
動作確認します
- 最初はXeroのデモ組織を使い、少額の下書き売上請求を1件エクスポートします。
- Xero側では、会計担当者が確認するまで下書きとして残ることを確認します。
- 顧客名、メールアドレス、請求番号、参照番号、日付、通貨、明細名、数量、単価、税区分、勘定科目コードを確認します。
- Sankaのエクスポート履歴で、実行結果とXero参照が残っていることを確認します。
- 顧客や明細が不足している売上請求を試し、下書き作成前にブロックされることを確認します。
エクスポート後に確認します
売上請求でSankaの元レコードが監査用に確認でき、エクスポート履歴に結果が残っていることを確認します。- Xeroでは、会計担当者が承認するまで下書き請求が記帳または送信されないことを確認します。
- Xero側で勘定科目、税区分、明細を変更した場合は、最終的な会計処理を社内ルールに記録します。
- エクスポートに失敗した場合は、まずSankaの売上請求項目を確認し、その後Xero組織、勘定科目コード、税区分、認証状態を確認します。
トラブルシューティング
Xeroは接続済みだがエクスポートに失敗する場合
選択したXero組織、認証状態、Sanka売上請求の顧客、発行日、期日、通貨、明細、勘定科目コード、税区分を確認します。多くの失敗は、売上請求データの不足、会計設定の不一致、認証期限切れが原因です。エクスポートされた下書きの合計が違う場合
Sankaの明細数量、単価、値引き、税、通貨、端数処理をXero下書きと照合します。Xero側で税区分や勘定科目を変更した場合は、最終的な会計処理を社内ルールに記録してください。Xeroに想定と違う顧客が表示される場合
エクスポート前にSanka売上請求の顧客を確認します。エクスポート後に顧客を編集した場合は、Xero下書きを会計側で修正するか、新しいエクスポートが必要かを確認してください。重複した下書きが作成された場合
再エクスポートする前に、Sankaのエクスポート履歴とXero請求参照を確認します。基本のエクスポートフローでは下書きを作成し、既存のXero請求と自動で統合または更新しません。売上請求が想定外に記帳または送信された場合
Sankaの基本Xeroエクスポートは、会計確認用の下書きを作成することを想定しています。Xero側で記帳または送信された場合は、Sankaのエクスポートを原因として判断する前に、Xero側の承認、送信、自動化設定を確認してください。チェックポイント
顧客に返信する前やAIにコード変更を依頼する前に、Sankaの売上請求、エクスポート履歴、アクション履歴、ワークフロー履歴、監査ログ、Xero下書きを合わせて確認します。Xeroエクスポートの確認
ログ
ログを検索すべてのアクションすべての日付
ID / アクション日時対象 / 項目変更内容実行者
3Xeroエクスポート設定を確認2026/05/10 16:00売上請求 INV-2001顧客、明細、勘定科目コード、税区分を確認Claude連携
2売上請求下書きをエクスポート2026/05/10 16:15Xero下書き請求Sanka売上請求から会計確認用の下書きを作成Sanka連携
1会計承認を確認2026/05/10 16:30Xero下書き請求会計承認前に下書きが未記帳であることを確認Sankaユーザー
安全に確認するには、Sanka売上請求、Xero組織、顧客、明細、税区分、勘定科目コード、エクスポート履歴、重複リスク、会計承認状態を合わせて確認します。
本番移行のポイント
- 本番Xero組織を使う前に、デモ組織で少なくとも1件の売上請求エクスポートを検証します。
- 初回の本番エクスポート前に、既定の勘定科目コードと税区分を決めます。
- 最初の本番バッチは少件数にし、Sankaの売上請求合計とXero下書きの合計を照合します。
- 運用開始直後は日次でエクスポート履歴とXeroの下書き請求を確認します。
