ポータル概要

顧客ができること

• 公開された商品、コレクション、カテゴリ、価格、画像、商品詳細を閲覧します。
• カートに商品を追加し、カート機能が有効な場合は受注依頼を送信します。
• チームが共有した受注情報や請求情報を確認します。
• 受注 PDF や見積などの顧客向け帳票をダウンロードします。
• 更新依頼、初期設定、サポート、独自受付用のフォームを送信します。
• 特別な数量、条件、仕様が必要な場合に見積依頼を送信します。
• 見積依頼のステータスと、営業担当者が作成した見積を確認します。

主な設定とレコード

• ポータル設定: ポータル名、URL、言語、顧客向け表示項目、検索項目、カート項目、受注テーブル項目、帳票テンプレートを設定します。
• 顧客: ログインできる企業と連絡先、公開登録の可否、連絡先が企業として操作できるかを設定します。
• 商品とコレクション: ポータルに表示する商品やサービス、閲覧方法、表示する商品情報を設定します。
• カートと受注受付: 受注が作成される前に収集する商品項目、数量、受注プロパティ、ファイル、納品情報、顧客メモを設定します。
• 見積依頼: 顧客が送信した依頼を営業担当者が確認し、見積に変換してフォローアップします。
• ページとフォーム: 顧客向けコンテンツ、FAQ、ポリシー、フォーム、カスタムレコードブロックを管理します。
• 帳票: 受注、請求、見積など、顧客がダウンロードする帳票テンプレートを設定します。

基本の設定手順

1. ワークスペース > ポータル を開き、ポータル名、URL、言語、顧客向け表示名を設定します。
2. 顧客アクセス方式を設定します。公開登録、許可済み企業、連絡先ログイン、企業に紐付く連絡先アクセスから選びます。
3. 顧客に見せる商品、コレクション、ページ、フォーム、帳票だけを公開します。
4. カート、受注、見積依頼、フォームの項目を設定し、レコード作成前に必要情報が揃うようにします。
5. 顧客アカウントでテストし、ログイン、検索、商品表示、カート送信、見積依頼、フォーム、ダウンロード、アクセス制御を確認します。
6. 作成された Sanka レコードを確認します。受注、見積、見積依頼、メッセージ、監査履歴を確認します。

公開前に確認する

/sanka このポータル設定を公開前に確認してください。ログインできる顧客、アクセスできる企業と連絡先、表示される商品とコレクション、必須の受注・見積依頼項目、ダウンロードできる帳票、非公開にすべき項目を確認してください。公開前に手動確認が必要な点を一覧にしてください。

/sanka このポータル見積依頼を確認してください。顧客、連絡先、商品明細、数量、希望納期、メモ、既存の取引、関連する見積、この依頼を見積下書きにするべきかを確認してください。まだ見積を送信したり、依頼を完了にしたりしないでください。

期待される動作

• 顧客は、自分のアカウントに許可されたポータル URL、ページ、レコード、ダウンロードだけにアクセスできます。
• 公開された商品とコレクションは、商品表示設定、顧客フィルター、検索設定に従って表示されます。
• カート送信では、顧客がカートを送信し、必須の受注項目が有効な場合に受注が作成されます。
• 見積依頼の送信では、営業担当者が確認し、見積下書きに変換できる顧客依頼が作成されます。
• フォームは、別の顧客データを公開せずに回答を収集します。
• 受注、請求、見積のダウンロードでは、選択した顧客向けテンプレートが使われます。
• ポータルの変更はワークスペース権限に従い、必須項目、アクセスルール、商品表示、帳票設定、監査履歴を回避しません。

トラブルシューティング

顧客がログインできません

顧客に別の企業やレコードが表示されます

商品がポータルに表示されません

カート送信で受注が作成されません

見積依頼が見積になりません

帳票をダウンロードできない、または内容が違います

AI が不具合かどうかを判断できません

確認ポイント

関連ガイド

• ポータル・EDI 受注
• 受注オブジェクト概要
• 見積オブジェクト概要
• 請求オブジェクト概要
• 商品オブジェクト概要
• ワークフロー