取引・提供期間
Sankaなし
HubSpotの取引日付と経理のスケジュールがずれる
Sankaあり
取引、請求、入金、提供期間を接続
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpotの取引情報を、前受金と売上按分の業務へつなげる
提供期間を読み取る
HubSpot取引条件から、開始日、終了日、更新日、請求期間を構造化します。
前受金を作成
HubSpotの会社、取引、提供期間、請求ごとに請求額と入金額を追跡します。
月次の売上按分を準備
提供期間に基づいて月次の売上按分と会計確認に必要な情報を作成します。
ワークフロー
HubSpot取引から前受金と売上按分スケジュールへ
- 01HubSpotの取引条件を取得・前受金を作成会社、取引、商品明細、請求、入金状況、提供期間をSankaへ取り込みます。請求額と入金額をもとに前受金対象を整理します。
- 02月次の売上按分を計算・確認・承認提供期間、請求スケジュール、契約変更、解約をもとに月次の売上按分を準備します。経理が計算根拠、例外、監査ログを確認してスケジュールを利用します。
- 03会計準備へ渡す残高、振替、元データ履歴を会計処理へ渡せる形にします。
比較
HubSpotだけでは前受金と売上按分の業務は完結しない
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 取引・提供期間 | HubSpotの取引日付と経理のスケジュールがずれる | 取引、請求、入金、提供期間を接続 |
| 前受金残高 | 顧客別・契約別の残高を手作業で再計算する | HubSpot取引条件、請求、入金から前受金残高を追跡 |
| 売上按分 | 毎月の売上化額をスプレッドシートで按分する | 提供期間と請求状況に基づいて月次の按分スケジュールを準備 |
| 変更・更新 | 契約変更、更新、解約の差異理由が残らない | 変更履歴、承認、監査ログを保存 |
前受金残高
Sankaなし
顧客別・契約別の残高を手作業で再計算する
Sankaあり
HubSpot取引条件、請求、入金から前受金残高を追跡
売上按分
Sankaなし
毎月の売上化額をスプレッドシートで按分する
Sankaあり
提供期間と請求状況に基づいて月次の按分スケジュールを準備
変更・更新
Sankaなし
契約変更、更新、解約の差異理由が残らない
Sankaあり
変更履歴、承認、監査ログを保存
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
HubSpotの年払い契約の前受金を管理できますか？
はい。請求・入金後の金額を前受金として追跡し、提供期間に応じて売上化の土台を作れます。
HubSpotのサブスク変更を反映できますか？
はい。更新、数量変更、契約変更、解約を履歴として残し、収益認識の確認に使えます。
会計システムを置き換える必要がありますか？
不要です。Sankaは会計確認に必要な元データ、認識根拠、会計準備データを整理します。
ClaudeやCodexを利用しなくても使えますか？
はい。SankaはWebアプリとしても利用できます。インターネット環境があれば、ブラウザからHubSpot連携後の前受金残高、売上按分、会計確認、承認履歴を確認・更新できます。
HubSpot取引から前受金管理へつなぐ理由
HubSpotには、会社、取引、商品明細、受注日、契約条件が集まります。一方で、前受金管理には、請求日、入金日、提供開始日、提供終了日、契約変更、解約、返金、会計承認まで必要です。これらがExcelに分かれると、営業が見ている受注情報と経理が使う収益認識スケジュールがずれやすくなります。
Sankaは、HubSpot取引を起点に、請求、入金、サブスク、前受金、月次売上按分をつなぎます。HubSpotを会計帳簿にするのではなく、会計処理に使える前提データと監査証跡を整える役割です。
HubSpot前受金・収益認識の確認項目
| ステップ | 参照するデータ | 確認する内容 |
|---|---|---|
| 取引確認 | HubSpot会社、取引、商品明細、契約条件 | 顧客、金額、通貨、契約開始日、提供期間を確認します |
| 請求・入金 | Sankaの売上請求、入金、消込状態 | 請求額、入金額、未入金残高、差異理由を確認します |
| 前受金 | 契約またはサブスクの提供期間 | 顧客別、契約別、請求別の前受金残高を追跡します |
| 売上按分 | 提供期間、契約変更、解約条件 | 月次売上振替と変更影響を確認します |
| 会計準備 | 承認済みスケジュールとログ | 仕訳または会計連携へ渡す根拠を残します |
よくあるユースケース
- HubSpotで受注した年払いSaaS契約を、提供期間に沿って毎月売上化します。
- 初期費用と月額費用が同じHubSpot取引に含まれる契約を分けて確認します。
- 契約期間途中のアップグレード、ダウングレード、解約を履歴として残します。
- 経理が前受金残高と売上按分の根拠をHubSpot取引までたどれるようにします。