取引・商品明細
Sankaなし
HubSpotの取引金額だけでは、会計に必要な明細が不足する
Sankaあり
取引、商品明細、税、部門、顧客情報を構造化して会計準備へ接続
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpotの営業データを、会計に渡せる業務データへ変換
HubSpot取引から仕訳準備
取引、会社、担当者、商品明細、請求、入金データを会計処理に使える形へ整えます。
科目・税区分をマッピング
HubSpotの商品、取引種別、部門、顧客条件に応じて科目、税区分、部門、摘要を整理します。
HubSpotへ状態を書き戻し
請求書URL、入金、仕訳準備、会計連携ステータスをHubSpotの取引や会社へ戻します。
ワークフロー
HubSpot取引から会計処理までの流れ
- 01HubSpotデータを取得会社、担当者、取引、商品明細、ステージ、契約予定日を取り込みます。
- 02請求・入金データを接続請求書、入金、消込、残高をHubSpot取引の文脈に紐づけます。
- 03会計ルールを適用・HubSpotへ結果を戻す勘定科目、税区分、部門、品目、摘要を業務ルールに沿って付与します。請求書URL、入金状況、仕訳準備、会計連携結果をHubSpotへ書き戻します。
比較
HubSpotと会計の間に、業務データの整形が必要
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 取引・商品明細 | HubSpotの取引金額だけでは、会計に必要な明細が不足する | 取引、商品明細、税、部門、顧客情報を構造化して会計準備へ接続 |
| 請求・入金 | 請求書URLや入金状態がHubSpotと会計側でずれる | 請求、入金、消込状態をSankaで管理しHubSpotへ書き戻す |
| 科目・税区分 | 月末にExcelで勘定科目や税区分を補正する | 商品、取引種別、部門ルールから科目・税区分を付与 |
| 例外処理 | 未設定項目や金額不一致が会計連携時に初めて見つかる | 連携前にレビューキューで例外を確認 |
請求・入金
Sankaなし
請求書URLや入金状態がHubSpotと会計側でずれる
Sankaあり
請求、入金、消込状態をSankaで管理しHubSpotへ書き戻す
科目・税区分
Sankaなし
月末にExcelで勘定科目や税区分を補正する
Sankaあり
商品、取引種別、部門ルールから科目・税区分を付与
例外処理
Sankaなし
未設定項目や金額不一致が会計連携時に初めて見つかる
Sankaあり
連携前にレビューキューで例外を確認
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
HubSpotの取引から会計処理までつなげられますか？
はい。HubSpotの取引、商品明細、会社情報を起点に、請求、入金、仕訳準備へつなげられます。
請求書URLや入金ステータスをHubSpotへ戻せますか？
はい。Sanka側で管理した請求、入金、会計連携ステータスをHubSpotへ書き戻せます。
勘定科目や税区分を自動で付けられますか？
はい。商品、取引種別、部門、顧客条件などに応じてマッピングできます。
QuickBooks・Xero・freee・Money Forwardへ渡す前の準備
会計連携ページを被リンクに耐える内容にするには、単に「連携できます」と書くだけでは不十分です。HubSpotの取引、請求、入金、税区分、商品、部門、消込結果をどう整えて会計側へ渡すかを説明する必要があります。
Sankaは、HubSpotとQuickBooks、Xero、freee、Money Forwardの間で、請求・入金・消込・会計準備を整理する業務レイヤーです。HubSpotをCRMとして使い続けながら、経理が確認できる形で会計連携へ進めます。
連携先ごとの導線
| 連携先 | 検索意図 | Sankaで用意する内容 |
|---|---|---|
| QuickBooks Online | HubSpot取引や請求データをQuickBooksの請求へつなぎたい | HubSpot取引を確認し、Sanka売上請求を作成し、QuickBooksへ渡す前に入金・消込・税区分を確認します |
| Xero | HubSpotの請求と入金状況をXeroへ渡したい | Sankaで確認済みの売上請求をXero下書きへ渡し、元請求とエクスポート参照を追跡します |
| freee | HubSpotの請求書作成や入金ステータスを会計業務へつなぎたい | HubSpot x freee連携 で、取引先、請求、入金、税区分、HubSpot戻しを説明します |
| Money Forward | HubSpot、請求書、入金消込、債権管理、会計連携をつなげたい | HubSpot x Money Forward連携 で、請求、入金、債権、科目・部門、責任分界を説明します |
freeeとMoney Forwardは日本市場の検索意図が分かれるため、Product LPは HubSpot x freee連携 と HubSpot x Money Forward連携 に分け、実務の深掘りは HubSpot freee連携ガイド と HubSpot Moneyforward連携ガイド に分けています。
会計連携前に確認する項目
- 顧客名、請求先担当者、住所、登録番号
- 商品、SKU、品目、サービス名のマッピング
- 税区分、税率、課税・非課税の扱い
- 請求番号、発行日、支払期日、通貨、摘要
- 入金済み、一部入金、手数料差引、返金、消込結果
- 部門、プロジェクト、補助科目、トラッキングカテゴリ
- 重複エクスポート防止と監査履歴