請求書作成
Sankaなし
HubSpotの取引や商品明細をExcelへ転記し、金額や宛先がずれる
Sankaあり
HubSpotの取引・商品明細から請求書を作成
1000以上のチームに選ばれています
概要
HubSpotの営業データを、
請求業務へスムーズにつなげる
HubSpotの取引から請求書を作成
会社、取引、商品明細、価格、税、支払条件を引き継ぎ、請求書を作成します。
定期請求を管理
契約開始日、更新日、日割り、数量変更、解約を同じ画面で管理します。
入金状況をHubSpotへ反映
送付済み、一部入金、延滞、消込、要確認の状態をHubSpotでも確認できるようにします。
ワークフロー
HubSpotの請求業務をAIで効率化する
- 01成約済み取引を確認HubSpotで成約済みの取引一覧を出し、請求対象を選べる状態にします。
- 02請求書を作成請求書を送る準備が整っている取引を選び、Sankaで請求書の下書きを作成します。
- 03請求書を送付確認済みの請求書を顧客に送付し、送付状況をHubSpot側でも追えるようにします。必要に応じて会計連携にもつなげられます。
比較
HubSpot請求書だけで止めず、
入金・消込・会計までつなげます。
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 請求書作成 | HubSpotの取引や商品明細をExcelへ転記し、金額や宛先がずれる | HubSpotの取引・商品明細から請求書を作成 |
| 定期請求 | 更新日、日割り、数量変更を別表で管理する | HubSpotの契約条件から定期請求を管理 |
| 入金確認 | HubSpot上では請求後の入金状況が見えない | 請求・入金・消込の状態をHubSpotへ反映 |
| 例外対応 | 値引き、争議、一部入金の判断根拠が残らない | 承認、コメント、変更履歴を監査可能に保持 |
| 会計連携 | 請求・入金データを会計側へ渡す前に、税区分、摘要、部門、入金差異を確認する必要がある | 確認済みの請求・入金データを整理し、必要に応じてfreeeやMoney Forwardなどの会計連携へつなげる |
定期請求
Sankaなし
更新日、日割り、数量変更を別表で管理する
Sankaあり
HubSpotの契約条件から定期請求を管理
入金確認
Sankaなし
HubSpot上では請求後の入金状況が見えない
Sankaあり
請求・入金・消込の状態をHubSpotへ反映
例外対応
Sankaなし
値引き、争議、一部入金の判断根拠が残らない
Sankaあり
承認、コメント、変更履歴を監査可能に保持
会計連携
Sankaなし
請求・入金データを会計側へ渡す前に、税区分、摘要、部門、入金差異を確認する必要がある
Sankaあり
確認済みの請求・入金データを整理し、必要に応じてfreeeやMoney Forwardなどの会計連携へつなげる
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
注文内容が分からなくなったり、注文自体を忘れてしまったりといった発注から支払い管理の面で大きな課題がありました。
FAQ
よくある質問
HubSpotの取引から請求書を作れますか？
はい。HubSpotの会社、取引、商品明細、価格、支払条件をもとに請求書を作成できます。
定期請求にも対応できますか？
はい。契約開始日、更新日、日割り、数量変更、解約を管理できます。
入金状況をHubSpotへ反映できますか？
はい。請求書URL、入金、一部入金、延滞、消込状況をHubSpotで確認できるようにできます。
HubSpot標準の請求機能と何が違いますか？
HubSpot上で請求書を作るだけでなく、サブスク請求、入金消込、前受金、会計連携前の確認までをHubSpot取引とつなげて管理します。
HubSpot標準の請求書機能だけでは何が足りませんか？
単発の請求書作成だけなら十分な場合があります。ただし、サブスク請求、入金消込、一部入金、前受金、freee・Money Forward連携前の確認まで必要になると、請求後の業務を別で管理する必要があります。
freeeやMoney Forwardへ渡す前の確認にも使えますか？
はい。請求先、商品明細、税区分、入金差異、摘要などを会計連携前に確認し、月末の修正を減らせるようにします。
HubSpot請求書をfreeeやMoney Forwardへ連携できますか？
Sankaでは、HubSpot取引から作成した請求・入金データを、会計連携前に確認できる状態へ整理します。税区分、摘要、部門、入金差異などを確認してから連携に進めます。
HubSpotの営業チームにも入金状況を戻せますか？
はい。請求済み、入金済み、一部入金、延滞、要確認など、営業が顧客対応に使える状態をHubSpot側でも確認できるようにします。
会計システムの置き換えが必要ですか？
不要です。SankaはHubSpotと会計処理の間で、請求書作成と入金確認を整理します。freeeやMoney Forwardとの連携も可能です。
Stripe決済にも対応できますか？
はい。Stripeと連携して、請求書や決済リンク、入金状況をHubSpot起点の請求・消込フローにつなげられます。
請求書を送る前に確認できますか？
はい。請求先、商品明細、金額、税、支払条件を確認してから、下書き作成や送付に進めます。必要に応じて承認フローも挟めます。
