取引先
Sankaなし
顧客名、請求先名、会計ソフト側の取引先名がずれる
Sankaあり
会社、請求先、取引先候補を照合し、重複や表記ゆれをレビュー
1000以上のチームに選ばれています
概要
会計ソフトへ送る前に、業務データを整える
送る前に止めて確認
税区分、科目、部門、摘要、取引先名寄せ、入金差異を会計連携前に確認します。
請求と入金をつなげる
入金済み、一部入金、未入金、手数料差引、過入金、返金を請求データと紐づけます。
誰が何を確認したか残す
AIが作った下書き、人の確認、承認、エクスポート対象、差戻しをログとして残します。
ワークフロー
Sankaから会計連携へ進める流れ
- 01請求・入金・支払データを集める売上請求、入金、消込、経費、支払、発注、商品、顧客情報をSanka上で確認します。
- 02会計前レビューで止める取引先、税区分、科目、部門、摘要、差異理由、重複エクスポートを確認します。
- 03確認済みデータだけ次へ渡すfreee、Money Forward、QuickBooks、Xero、または社内の会計処理へ進め、Sankaには結果と参照を残します。
比較
会計連携は、エクスポートより前の品質で決まります
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 取引先 | 顧客名、請求先名、会計ソフト側の取引先名がずれる | 会社、請求先、取引先候補を照合し、重複や表記ゆれをレビュー |
| 明細 | 商品名と金額だけでは、科目・税区分・部門・摘要が決まらない | 商品、契約、部門、顧客条件から会計項目を補完 |
| 入金 | 振込手数料、一部入金、過入金、返金が請求と分断される | 入金差異を請求に紐づけ、消込方針を確認してから会計へ進める |
| 監査 | Excelで補正した理由や承認履歴が残らない | AI下書き、人の確認、承認、エクスポート対象を履歴化 |
明細
Sankaなし
商品名と金額だけでは、科目・税区分・部門・摘要が決まらない
Sankaあり
商品、契約、部門、顧客条件から会計項目を補完
入金
Sankaなし
振込手数料、一部入金、過入金、返金が請求と分断される
Sankaあり
入金差異を請求に紐づけ、消込方針を確認してから会計へ進める
監査
Sankaなし
Excelで補正した理由や承認履歴が残らない
Sankaあり
AI下書き、人の確認、承認、エクスポート対象を履歴化
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
最初はすべてExcelで管理していました。Sankaがあれば、金額をすぐ集計・報告できるようになり、人件費の削減にもつながると思いました。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
FAQ
よくある質問
Sankaは会計ソフトを置き換えますか？
置き換え前提ではありません。Sankaは請求、入金、支払、消込、科目・税区分レビューを管理し、freee、Money Forward、QuickBooks、Xeroなどへ渡す前のデータを整えます。
会計連携前に人の確認を挟めますか？
はい。税区分、科目、部門、摘要、取引先名寄せ、差異理由をレビューし、確認済みのデータだけ次の会計ワークフローへ進められます。
HubSpotやSalesforce起点のデータも扱えますか？
はい。CRMの取引や明細をSankaで請求・入金・会計前レビューへつなげられます。HubSpot起点の詳細はHubSpot会計連携ページを確認してください。