商談、取引先、商品、取引条件を取得。
×Sanka ERP
Salesforce見積・受注管理 — 商談の後工程をSanka ERPへ
Salesforce商談から見積・受注を作成し、価格、承認、履行、経理要件をSanka ERPで管理します。
接続された業務モデル
Salesforce顧客・商談・注文
Sanka ERPチェック・承認・記録
見積・受注管理次の担当へ引き継ぎ可能
✓ 権限✓ 承認✓ 監査ログ
仕組み
データの複製ではなく、統制された業務フロー。
価格、粗利、在庫、与信、承認を確認。
承認済み受注を作成し、状況をSalesforceへ返却。
業務成果
Salesforce利用チームで変わること
見積から受注まで一つの統制フロー
複雑なCRMカスタマイズ外で業務チェック
営業から業務への引き継ぎを明確化
SALESFORCE向けのその他業務
同じ業務記録から拡張する。
FAQ
導入前によくある質問
Sanka ERPはSalesforceを置き換えますか？
いいえ。Salesforceは顧客、営業、コマースの中核ワークスペースとして維持し、その後ろの統制された業務記録と引き継ぎをSanka ERPが管理します。
記録作成前に担当者が確認できますか？
はい。元システムのイベントと最終業務記録の間に、チェック、承認回付、例外キュー、監査ログを設けられます。
一つの業務から始められますか？
はい。負荷の高い一つの引き継ぎから始め、必要項目と承認を定義し、同じ記録を使って隣接業務へ拡張できます。