商談商品・条件を請求指示へ変換。
×Sanka ERP
Salesforce請求管理 — 商談条件から請求・回収まで
承認済みのSalesforce取引条件を、Sanka ERPの請求、入金予定、売掛金、回収アクションへ変換します。
接続された業務モデル
Salesforce顧客・商談・注文
Sanka ERPチェック・承認・記録
請求管理次の担当へ引き継ぎ可能
✓ 権限✓ 承認✓ 監査ログ
仕組み
データの複製ではなく、統制された業務フロー。
税、請求日、スケジュール、例外をレビュー。
請求書を発行し、請求状況をアカウントチームへ共有。
業務成果
Salesforce利用チームで変わること
手作業の請求引き継ぎを削減
請求承認を追跡可能に
顧客別の収益状況を共有
SALESFORCE向けのその他業務
同じ業務記録から拡張する。
FAQ
導入前によくある質問
Sanka ERPはSalesforceを置き換えますか？
いいえ。Salesforceは顧客、営業、コマースの中核ワークスペースとして維持し、その後ろの統制された業務記録と引き継ぎをSanka ERPが管理します。
記録作成前に担当者が確認できますか？
はい。元システムのイベントと最終業務記録の間に、チェック、承認回付、例外キュー、監査ログを設けられます。
一つの業務から始められますか？
はい。負荷の高い一つの引き継ぎから始め、必要項目と承認を定義し、同じ記録を使って隣接業務へ拡張できます。