取引先、商談、商品、請求参照を財務記録へ継承。
×Sanka ERP
Salesforce会計管理 — CRMを元帳にせず取引を会計へつなぐ
Salesforce起点の受注・請求から会計記録を作り、科目、税、仕訳、決算統制をSanka ERPで管理します。
接続された業務モデル
Salesforce顧客・商談・注文
Sanka ERPチェック・承認・記録
会計管理次の担当へ引き継ぎ可能
✓ 権限✓ 承認✓ 監査ログ
仕組み
データの複製ではなく、統制された業務フロー。
科目、税、部門、プロジェクトのマッピングを適用。
仕訳と決算例外を転記・出力前にレビュー。
業務成果
Salesforce利用チームで変わること
CRMを元帳化しない
会計マッピングを統一
決算証跡を強化
SALESFORCE向けのその他業務
同じ業務記録から拡張する。
FAQ
導入前によくある質問
Sanka ERPはSalesforceを置き換えますか？
いいえ。Salesforceは顧客、営業、コマースの中核ワークスペースとして維持し、その後ろの統制された業務記録と引き継ぎをSanka ERPが管理します。
記録作成前に担当者が確認できますか？
はい。元システムのイベントと最終業務記録の間に、チェック、承認回付、例外キュー、監査ログを設けられます。
一つの業務から始められますか？
はい。負荷の高い一つの引き継ぎから始め、必要項目と承認を定義し、同じ記録を使って隣接業務へ拡張できます。