会社情報
Sankaなし
会社名、所在地、Webサイト、業種がツールごとに違う
Sankaあり
企業レコードに基本情報を集約し、後続業務へ引き継ぐ
顧客・企業情報を、会社・担当者・関係性まで一元管理
会社名、業種、規模、所在地、Webサイト、担当者、役職、連絡先、意思決定者や代理店などの関係性、見込み客から既存顧客までのステータスをSankaで管理します。
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川崎まゆSanka Inc.
川崎まゆSanka Inc.取引
ビュー進行中受注+
ID企業担当者ステージ金額クローズ日担当
1092岡田運輸株式会社岡田剛受注¥ 2,100,0002025/01/15Mayu
1087山崎海産物株式会社山崎健二交渉中¥ 850,0002025/02/03Mayu
1086山田ガス株式会社山田優希提案中¥ 1,500,0002025/02/10Sonny
1085石井食品合同会社石井里奈精査中¥ 320,0002025/02/20Mayu
1084山口印刷株式会社山口颯太受注¥ 480,0002025/01/08Sonny
1083コーヒーサプライ株式会社田中宏発掘¥ 5,600,0002025/03/01Mayu
1082森ガス株式会社森明子交渉中¥ 720,0002025/02/14Sonny
1081長谷川電子株式会社長谷川涼提案中¥ 3,200,0002025/02/28Mayu
1077鈴木自動車部品株式会社鈴木朋子受注¥ 950,0002025/01/05Sonny
1075西村食品株式会社西村浩二精査中¥ 1,800,0002025/03/15Mayu
1076中島電機株式会社中島恵美交渉中¥ 4,200,0002025/02/22Sonny
1074青山繊維株式会社青山直樹発掘¥ 1,150,0002025/03/20Mayu
1073風間飲料株式会社風間結衣提案中¥ 640,0002025/03/28Sonny
4件選択中
Sakura実行中
A社の商談を承認済み見積まで進めて。
- 粗利と在庫を確認
- 見積を作成
- 承認を依頼中
1000以上のチームに選ばれています
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概要
顧客情報を、営業と後続業務で使える状態に整える
会社情報を管理
会社名、業種、規模、所在地、Webサイトなど、企業単位で必要な情報をまとめます。
担当者を管理
氏名、役職、メール、電話番号を会社に紐づけ、営業やサポートの連絡先を揃えます。
関係性とステータスを管理
意思決定者、利用者、紹介者、代理店、見込み客、商談中、既存顧客、失注などを整理します。
チュートリアル
顧客登録から商談・請求・サポートへの引き継ぎまで
- 01会社情報を登録会社名、業種、規模、所在地、Webサイトを登録します。
- 02担当者を紐づけ氏名、役職、メール、電話番号を会社レコードに紐づけます。
- 03関係性を整理・ステータスを更新意思決定者、利用者、紹介者、代理店などの役割を明確にします。見込み客、商談中、既存顧客、失注などの状態を更新し、次の業務へつなげます。
比較
顧客情報が分散すると、営業判断と引き継ぎが遅くなる
| 業務 | Sankaなし | Sankaあり |
|---|---|---|
| 会社情報 | 会社名、所在地、Webサイト、業種がツールごとに違う | 企業レコードに基本情報を集約し、後続業務へ引き継ぐ |
| 担当者 | 担当者の役職や連絡先が個人メモに残る | 担当者を会社に紐づけ、営業・CS・経理が同じ情報を参照 |
| 関係性 | 誰が意思決定者か、代理店経由かが引き継がれない | 意思決定者、利用者、紹介者、代理店などの関係性を明示 |
| ステータス | 見込み客、商談中、既存顧客、失注の判断が人によって変わる | 顧客ステータスを管理し、次のアクションを揃える |
担当者
Sankaなし
担当者の役職や連絡先が個人メモに残る
Sankaあり
担当者を会社に紐づけ、営業・CS・経理が同じ情報を参照
関係性
Sankaなし
誰が意思決定者か、代理店経由かが引き継がれない
Sankaあり
意思決定者、利用者、紹介者、代理店などの関係性を明示
ステータス
Sankaなし
見込み客、商談中、既存顧客、失注の判断が人によって変わる
Sankaあり
顧客ステータスを管理し、次のアクションを揃える
お客さまの声
お客さまの声をご覧ください。
販売管理、そして会計までをスムーズにつなぐ。そしてコストも時間も少なくオペレーションできる状態に。
Sankaは在庫管理だけでなく、仕入れや請求、さらには受注や出荷まで、販売管理業務全般を一つのツールでまとめて管理できる点に魅力を感じました。
紙やExcelでの管理に限界を感じているなら、まずは現場の動きをデジタルに置き換えてみることが第一歩だと思います。
FAQ
よくある質問
会社と担当者を紐づけて管理できますか？
はい。会社レコードに複数の担当者を紐づけ、役職や連絡先を管理できます。
意思決定者や代理店などの関係性も管理できますか？
はい。意思決定者、利用者、紹介者、代理店など、業務に必要な関係性を整理できます。
顧客ステータスを商談や請求に使えますか？
はい。顧客ステータスを商談、見積、請求、サポートなど後続業務の判断に使えます。