商談商品、数量、顧客条件、希望日を取得。
×Sanka ERP
HubSpot見積・CPQ管理 — 価格統制と承認を商談につなぐ
HubSpot商談を起点に見積を作成し、Sanka ERPで価格表、値引き、粗利、在庫、承認をチェックします。
接続された業務モデル
HubSpot顧客・商談・注文
Sanka ERPチェック・承認・記録
見積・CPQ次の担当へ引き継ぎ可能
✓ 権限✓ 承認✓ 監査ログ
仕組み
データの複製ではなく、統制された業務フロー。
Sanka ERPで価格、粗利、在庫、承認ポリシーを適用。
承認済み見積と次アクションをHubSpot商談へ返却。
業務成果
HubSpot利用チームで変わること
価格判断を標準化
承認メッセージ・見積版管理を削減
見積から受注への引き継ぎを整備
HUBSPOT向けのその他業務
同じ業務記録から拡張する。
FAQ
導入前によくある質問
Sanka ERPはHubSpotを置き換えますか？
いいえ。HubSpotは顧客、営業、コマースの中核ワークスペースとして維持し、その後ろの統制された業務記録と引き継ぎをSanka ERPが管理します。
記録作成前に担当者が確認できますか？
はい。元システムのイベントと最終業務記録の間に、チェック、承認回付、例外キュー、監査ログを設けられます。
一つの業務から始められますか？
はい。負荷の高い一つの引き継ぎから始め、必要項目と承認を定義し、同じ記録を使って隣接業務へ拡張できます。